Pardot(Account Engagement)接続済のキャンペーンが消せない時の対処法

不測の事態にもスムーズに対応できるよう覚えておくとよきですね

ゆずねこ

2023/10/13 17:28:36

最近Account Engagement（旧Pardot）を設定する機会が増え、とても新鮮な気持ちになっています。
これまで基本的にSales Cloudの導入・構築を担当していたので、Account Engagementについては初心者です・・・

Account EngagementとSalesforceのキャンペーンを同期している際に
不要なキャンペーンを作ってしまい、消したいが、消せない！！という事態がありました。
その際の対処法を備忘録として残しておきます📝

Salesforceからキャンペーンを削除してみる

前提として、AccountEngagementとSalesforceはコネクター設定でキャンペーンの同期がされています。
つまり、Salesforceで作ったキャンペーンはAccountEngagementでも使えるようになっています。

キャンペーンレコードを削除しようとすると・・・

このような英語のエラーメッセージが出てきました。

This campaign is in use by Pardot marketing asset(s). You must remove this campaign from the marketing assets before it can be deleted

翻訳すると

このキャンペーンはPardotマーケティングアセットで使用されています。このキャンペーンを削除するには、マーケティングアセットからこのキャンペーンを削除する必要があります。

つまり、AccountEngagementからキャンペーンを消さないと、Salesforceからも消せないよーというもの。

対処法はこちらのSalesforce公式ナレッジを参考にしました！
Salesforce でキャンペーンを削除しようとすると、「This campaign is in use by a Pardot marketing asset (このキャンペーンは Pardot マーケティングアセットで使用されています)」というエラーが表示される

Account Engagement接続済みキャンペーンを削除する手順

１．Pardotコネクターを変更

Account Engagement設定＞コネクター＞キャンペーン
［接続済みキャンペーンおよび Engagement History を有効化］をFALSEに変更し保存

２．Salesforceキャンペーン項目「Pardot Has Dependencies」をFALSEに

該当のキャンペーンレコードを開き、Pardot Has Dependenciesという項目のチェックを外します。
※AccountEngagementパッケージ導入時に自動で作成されるカスタム項目で、API参照名は［pi__Pardot_Has_Dependencies__c］です
※ページレイアウトに出ていない場合は、オブジェクトマネージャから出してください

３．キャンペーンを削除

２の項目をFALSEにし保存後、削除します。
先ほど出ていたエラーは出ずに削除することができます！！

４．コネクターを元に戻しておく

忘れないうちに、該当キャンペーンレコードの削除が終わったらコネクター設定を戻しておきましょう！
１の［接続済みキャンペーンおよび Engagement History を有効化］をTRUEに変更し保存します。

AccountEngagementとSalesforceでキャンペーンが一元管理できるのはとても便利ですよね📁
突然のエラーにも戸惑わないよう覚えておきたい機能の1つでした！

キャンペーンの「メンバーの状況の値」は「関連情報と共にコピー」できる
Account Engagementオプトアウト済み項目の同期設定について
ビジネスユニット間でマーケティングアセットをコピーできるようになりました！（Summer'23）

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