Salesforce ユーザーのロール（部署）を一括更新する　#データーローダー

部署異動等でロール（所属部署）を１人ずつ更新するの、大変ではないですか？

今回は、ユーザーのロールを一括で更新する方法をご案内します。

Step.1　データーローダーのインストール

まず、ロールを更新するにはデータローダーというアプリケーションを使用します。

データローダーのダウンロードはコチラから⇩

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000383107&type=1

Step.２-1　データーローダーでロールをエクスポートする

データーローダーを使用し、一意となるロールID（部署ごとに割り振られたID）の一覧をエクスポートします。

[Export]　をクリックして、ログインします。

Step.２-2　ロールオブジェクトの選択

[Show all Salesforce Objects]　にチェックを入れて、検索窓で「ロール」と検索して [ロール] をクリックします。

エクスポートするファイル名は任意の名前を入力します。

Step.２-3　エクスポートする項目を選択する

[Choose the query fields below.]　から [Id]　と　[RollUpDescription]　項目にチェックを入れます。

チェックを入れたら[Finish]　ボタンをクリックしてエクスポートします。

Step.２-４　エクスポートしたファイルを確認する

[View Extraction]　をクリックしてエクスポートしたロール名とロールIDを確認します。

⇩エクスポートされたCSVファイルをエクセルで開いてみた図です⇩

A列が「ロールID」　B列が「ロール名（部署名）」です。

Step.4でこのファイルを使用しますので、保存しておきましょう！

Step.3データーローダーでユーザーをエクスポートする

Step.2と同じ要領でユーザーのCSVファイルをエクスポートしてみましょう！

オブジェクト：[ユーザー]
選択する項目：[Id]　と　[Name]　と　[UserRoleId]



⇩ユーザー情報をエクスポートしたもの⇩
[Id]　：　ユーザーを識別するための一意のID
[Name]　：　ユーザーのフルネーム
[UserRoleId]　：　ユーザーが所属するロール（部署）のID

Step.4　ユーザー一覧のCSVファイルを更新する

Step.2で作成した[ロール一覧] を見ながら、Step.3で作成した[ユーザー一覧]の[UserRoleId] 項目のIDを更新していきましょう。

例：ユーザー名：内沢　健　が人事異動で「沖縄支社企画部」に異動なった場合

Step.５-１　データーローダーでロールを更新する

Step.４で更新したユーザー一覧を使用して、データローダーで更新します。

データローダーにログインして、[Update] を選択します

Step.５-２　オブジェクトとCSVファイルを選択する

オブジェクト：[ユーザー]

[Choose CSV file] でStep.４で更新したユーザー一覧を選択します

Step.５-３　CSVファイルの項目とSalesforceの項目をマッピングする

[Create or Edit Map]　をクリックして　[Auto-Match Fields to Columns]　をクリックします

[UserRoleId]　と　[Id]　がマッピングされているか確認します

確認出来たら[Finish]　ボタンをクリックして完了です！

※　完了後にSalesforceにログインして、正しくロールが割り当てられているか確認して下さい。データローダーもう一度ユーザー情報を出力してみると良いかもしれません。

以上になります！データローダーはロールだけでなく、権限セットやプロファイルも簡単に割り当てる事が可能です。是非試してみて下さい！

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