画面フローとサブフロー：レコードリストからコピーを作成 Part2

こんにちは、ちくわ です。

IT業界、Salesforceともに未経験でした。

そんなビギナーから細やかな知識共有になります。

同じようにSalesforceを勉強中、認定アドミニストレーターを目指しています！なんて方のお役に立てばと思います。

【今回のテーマ】

画面フローとサブフローを使って、レコードリストからコピーを作成してみよう！Part2

より詳しく言うと、

取引先ページから既存の商談レコードを元レコードとして選択

一部項目は新規入力出来るようにし、その他は元データが引き継がれてコピーを作成

【設定の大まかな流れ】

①画面フローを設定する（元レコード選択画面）　※前回記事

②自動起動フローの設定（コピーを作成）　※本記事

前回（Part1）の続きとなります。

実際に設定される方はそちらを先にご確認ください。

なお、設定内容については

こちらのブログ記事を参考にさせていただきました。

気になっていた要素が同時にできる＆シンプルそう！ということで。

英語の記事ですが、翻訳機能でなんとかなりそうだったので（Google翻訳ありがとう）

Accidental Coder - A Salesforce Blog My Salesforce Experiments ＞Screen Flows | Clone Records using Flows

【完成形】

・取引先レコードページ

①選択リストをクリックすると

　既存の商談レコードが表示されます

②画面フローで一部項目は新しい値を

　入力できるように設定

・画面フロー

・サブフロー（自動起動フロー）

【考え得るユースケースやメリット？】

既存レコードがリストで一覧表示され、希望するレコードを選択し迅速にコピーできる

尚且つタイトルなど一部項目は新しい値にしたい時　などかな？

【では設定】

①サブフロー（自動起動フロー）

1.  設定、フロー、新規フローを開いて「自動起動フロー(トリガーなし)」を選択

・①～⑤の変数をそれぞれ作成してください

　①レコードデータを受け入れる変数

　リソース種別：変数
　API参照名：任意のもの　例）var_OppRecord
　データ型：レコード

　複数の値を許可(コレクション)：チェックなし

　オブジェクト：商談
　フロー外部での可用性：「入力で使用可能」にチェック

　②商談名を受け入れるための変数

　リソース種別：変数
　API参照名：任意のもの　例）var_OppName
　データ型：テキスト

　複数の値を許可(コレクション)：チェックなし
　デフォルト値：空欄
　フロー外部での可用性：「入力で使用可能」にチェック

③完了予定日

　リソース種別：変数
　API参照名：任意のもの　例）var_OppCloseDate
　データ型：日付

　複数の値を許可(コレクション)：チェックなし
　デフォルト値：空欄
　フロー外部での可用性：「入力で使用可能」にチェック

④フェーズ

　リソース種別：変数
　API参照名：任意のもの　例）var_OppStage
　データ型：選択リスト

　複数の値を許可(コレクション)：チェックなし
　デフォルト値：空欄
　フロー外部での可用性：「入力で使用可能」にチェック

⑤確度

　リソース種別：変数
　API参照名：任意のもの　例）var_OppProbability
　データ型：数値

　複数の値を許可(コレクション)：チェックなし

　小数点の位置：0
　デフォルト値：空欄
　フロー外部での可用性：「入力で使用可能」にチェック

3.  先ほど作成した5つの変数に、画面フローから入力値を割り当てるための

　「割り当て」要素を追加します

・開始の下の、＋マークから「割り当て」要素を追加

　画面の表示ラベル、API名は必須入力です　

　※API名には命名規則を設けると保守性が高まります

　※レイアウトは自動レイアウトで進めさせていただいてます

・変数値を設定で、新規入力値の割り当てを行います

　変数：レコード(単一)変数

　　　　先ほど作成した①のレコード変数を選択　例）var_OppRecord

　演算子：次の文字列と一致する

　値：先ほど作成した変数②商談名を選択

4. 割り当て要素が完了し、レコードの作成に必要な値が全て揃ったはずです

・割り当て要素の下に、「レコードを作成」要素を追加

　任意の表示ラベル、API参照名を入力

　作成するレコード数：1

　レコード項目の設定方法：レコードからのすべての値を使用

これらの値からレコードを作成：レコード変数を選択

サブフローの設定が完了しました。

このフローを保存して有効化してください。

② 完成まであともう少しです！

前回作成した画面フローを開いて、サブフローをつなげます

・設定、フロー、前回作成した画面フローを開きます

・終了の前の画面要素下に、「サブフロー」要素を追加

　参照されるフロー：本記事で作成した自動起動フローを選択

　任意の表示ラベル、API参照名を入力

・各変数名の右側を「含める」に切り替え

　入力値を設定で、サブフローの変数に渡す入力値をマッピングします

すべてマッピング出来たら完了を押して

フローを保存・有効化してください

最後にフローを動かしてみましょう

Lightningレコードページにフローを配置してください

・取引先のレコードページを開いて、

　設定＞編集ページを選択

・画面左側のコンポーネントタブ＞「フロー」をレコードページに

ドラッグ＆ドロップ

・画面右側で作成した画面フローを選択

　※レコードのすべての項目値を

　フロー変数に渡します：必ずチェック

　保存＞有効化

　レコードページに戻ります

　画面フローが表示されてると思います

・異なる取引先ページを開いて、各商談が表示されるか

　問題なくレコードが作成されるか試してみてください～

お疲れ様でした！！！

シンプルだけれども、どのデータをどこの変数に渡して…や

次は何が必要か？など考えながら作成できるフローでした。

皆さんの設定も上手くいっていることと願っております。。

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