作成したはずのレポートが検索でヒットしない！

検索をあきらめないで！

パキラ

2024/01/10 09:10:49

確かに作成したはずなのに、レポートを検索してもヒットしない、ってことありませんか。
最初にフォルダーを確認しましょう。
フォルダーが「最近」のままになってませんか？
「すべてのレポート」を選択して検索してみましょう。

「すべてのレポート」を選択してもヒットしない場合、レポート検索の法則を改めて確認してください。
以下、Salesforceのサポートから頂いた回答をもとに検証した結果をご紹介します。

レポートタブ内の「すべてのレポートを検索」から検索する際は、“部分一致”ではなく“前方一致”で検索が行われます。

例①レポート名=本年度商談管理レポート
“本年度”で検索した場合⇒ヒットする
“商談”で検索した場合⇒ヒットしない

ただし、レポート名の単語間にスペースが含まれている場合は、スペース直後の文字列も先頭の文字として扱われて検索されます。

例②レポート名=本年度商談管理レポート
“本年度”で検索した場合⇒ヒットする
“商談”で検索した場合⇒ヒットする

“本年度”で検索した場合

“商談”で検索した場合

なお、どうしても”商談”で検索したい場合は、グローバル検索で検索するとヒットするようです。

検索結果の対象としてレポートを表示させるには、「検索結果」で「表示件数を増やす」をクリックして「レポート」を選択してください。

フォルダーのクイック検索にはほかにも留意事項がありますので、ヘルプをご参照ください。
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.rd_folders_quick_search.htm&type=5

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