メールテンプレートにレコードリンクを挿入してみた！

メールテンプレートにレコードリンクを挿入する方法を紹介します。

ちゃんた

2024/02/19 09:53:58

はじめに

SNS上でのやりとりが盛んな現代ですが、まだまだメールも健在ですね！
今回、Salesforce初心者のちゃんたはメールテンプレートにレコードリンクの挿入！にチャレンジしました。

メールテンプレートとは？

Salesforceのメールテンプレートは、営業活動やカスタマーサポートなど、さまざまなシナリオで使用されるメールのフォーマットを作成するための機能です。メールテンプレートにはClassicメールテンプレートとLightningメールテンプレートの2種類があります。メールテンプレートを使用することで、一貫性のあるメッセージを迅速かつ容易に作成することができます。

メールテンプレートを作成してみよう！

今回はLightningメールテンプレートを使用して説明します。
まず、アプリケーションランチャーを開き、「メールテンプレート」を選択します。

メールテンプレートの画面が表示されましたか？
それでは、「新規メールテンプレート」を選択してください。

新規メールテンプレートが表示されましたら、情報を入力してみましょう。
メールテンプレート名、件名、本文…

レコードリンクを挿入してみよう！

「リンク挿入/編集」、「差し込み項目の挿入」を押してみます。

あれ？URLしか入れられない…

あれ？レコード指定できそうなものある？
レコードリンクの差し込みってどうすれば…

助けて！Google先生！
調べてみるとヒットしました！
↓参考にさせていただいたサイトです。
https://tyoshikawa1106.hatenablog.com/entry/2023/11/26/084427
サイトによると、以下を直接入力するとレコードリンクの差し込みが可能なようです。

早速、やってみましょう。
◆テストオブジェクト
　API参照名：Test__c

保存！

おっ！なんだか、リンクが入ったようです。

メールを確認してみよう！

まずテスト用のメールアラートを作成します。

次に、テストオブジェクトが更新された時に作成したメールアラートを起動する簡単なレコードトリガーフローを作成します。

それでは、テストオブジェクトを更新して、メールを確認します。

保存！

メールが届きました～！
リンクもバッチリ入っております👏

メールテンプレートにレコードリンクを挿入したいとき！お試しください！

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