「私が依頼した未完了の課題」を確認したい

はじめに

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　業務依頼などをsalesforceで管理する場合に、「自分が依頼したけど未完了のもの」を、確認したい場合があります。
レポートやリストビューを用意して、自分のユーザ名をレコードの抽出条件にすることで、それを取得することは可能ですが、それぞれのユーザがリストビューを作らないといけないのは大変です。
今回は、「自分が依頼した未完了のToDo」レコードを簡単に取得するための方法をお伝えします。

解決案

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システム管理者がリストビュー「私が依頼した進行中のToDo」を１つ用意して、それを見るユーザによって表示結果を変える作戦です♪
リストビュー「進行中のToDo」と、似た様な動きを想定しています。
ちなみに、リストビュー「進行中のToDo」は、ToDoの任命先（所有者）が自分であるToDoを表示します。
今回作成するリストビュー「私が依頼した進行中のToDo」は、ToDoの作成者が自分であるToDoを表示します。

設定方法

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1. 「活動」オブジェクトに「自分が依頼」数式項目（チェックボックス）を作成します。
   • この項目は、ToDoの作成者が自分のユーザだった場合に、チェックが自動的に入ります。
     また、数式項目ですので、レコードを保存し直さなくても、ToDoレコードを見ているユーザによって、その表示（オンかオフ）が自動的に変わります。

（サンプルコード）

2. ToDoのリストビューに「私が依頼した進行中のToDo」を作成します。
   • 抽出条件
     1. 「自分が依頼」にチェックがある
     2. 「完了フラグ」にチェックがない

動作イメージ
（Todoを作成したkazuniiユーザで見た時の画面）
（依頼を受けたjulieユーザで見た時の画面）

おわりに

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今回は、「自分が依頼した未完了のToDo」を、簡単に表示するための設定を説明しました。
これは、リストビューだけで機能するのではなく、レポートなどでも利用出来ます。
また、ToDoだけではなく、他のオブジェクトにも応用できますし、色々な条件の数式項目を設けることで簡単にレコードを抽出することも可能です。
ちなみに、デメリットとしては、数式項目を作成するので、オブジェクトで作れる項目数を１つ消費してしまうことです。

ご活用ください。