Kadi

>>No. 1277

4qのみだと既に8億円ほどの営業赤字の予想。
今後は余剰人員の配置転換を進めて収益改善をするとなっていますが来期予想が恐ろしいですね。

そして、固定負債に32億円の診療報酬返還の項目がある。(過去の過剰請求分と自社で考えているもの)

利益剰余金も2024通期で30億ありましたが、2025.3の3qで7億まで目減り。
おそらく2025.3通期では0近くになるかマイナスになりそう。
つまり、過去発表していた高利益率は霞のように消えるという事ですね。。調査費用の6億もかなり痛いですが。

3q末で現金65億ありますが、診療報酬返還すると30億まで目減り。

昨年夏頃の株式売出しで45億ゲッツしてなければ飛んでましたね、、
一株2000円オーバーで買わされた投資家はふざけるなと言いたいでしょうが、、

>>No. 848

倒産は考えにくいので売掛残はそこまで気にしなくてもよいかと

どちらかというと訪問看護業界全体で頻回訪問が問題視されていて訪問件数が減少する可能性がある事が懸念かと思います。

iBOWって今でも訪問件数一回いくらって料金体系なのかな？
公式サイトは従量料金性とだけ記載されていて細かい内容は見積もり依頼となってました。

最近話題のサンウェルズは頻回訪問も問題になってるので、もしかして多少影響あったりしないか気になってます、、

最近web広告でgiftee boxプレゼントを見る機会が増えました。
企業からしたらサービス導入時に自前で色々準備する必要が無いから楽なんでしょうね

そういえばここの銘柄知ったきっかけはひねけんという税理士？さんが運営しているYouTubeチャンネルでした。

広告と書かれていた記憶があるのですが昨年7月に公開されていたようです。(その前後で社長は持ち株売却、、まじでタチが悪い)

今は非公開なのか削除なのか不明ですが見られなくなっています。

インサイダー云々言われ始めたので取り下げたんでしょうかね、、あの時買ってたら大変なことになってました

そう思います。
算定構造を根本的に見直した方がいいと思います。
保護の方を囲ったりとか色々聞きますわ

これきっかけで全国の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅で行われている不要な訪問介護の見直しとかならないかな。
ここほど劇的に収入を上げられるわけではないけど、介護度上げて月の限度単位までマックスで使わされてる人多いよね

本当の在宅ヘルパーが割りを食ってる

調査報告書IR出てますねー
全72ページ

返信ありがとうございます。
なるほど、訪問看護の不正請求問題が対象なんですね

記事書くならそこは間違えないで欲しいところですが、わかりにくい制度なので仕方ないですね

個人的にはこの件はアウトだろと思ってるのでこういう告発記事が出るのは良い事だと思ってます。

有料部分読めていないのですが、なぜ介護報酬と書いているのかが気になる。

診療報酬(散々既出ですが、ここの訪問看護は難病指定患者に対する医療による訪問看護)のほうが圧倒的に売り上げ多いですから。

出版社側の認識が誤っていたら記事の信憑性が薄れますし、介護報酬の不正請求であればインパクトあるにしても訪問看護ほどでは無さそうな。(指定取り消しまでいくと別ですが、、)

前回ありましたねー
これから配当出してくってなら売るなよと思いますね
株を担保にしたら現金なんていくらでも借りれそうなもんですが

一定以上の上方修正ある時っていつまでに情報出すんでしたっけ？
無いかな〜

>そもそもこれだけ看護師不足の世の中で、過剰に看護師を確保して、無駄な訪問看護で儲けていると言う会社があること自体が社会的に許されることではないと思う。

ほんこれ
制度ハックして無闇矢鱈と人を集めるせいでかなり歪みが生じてる

同業からも援護されることは無くて、内心もっとやれと思われている。
(近しい事業所は面倒な手続きが増えそうと思ってるだろうが

今のところ訪問看護に特化したシステムの提供が主力事業なので成長の上限がある程度見えちゃいますね。。

テンバガー達成には周辺業務のIT化と他事業への横展開をいかに取り込むかがキーになって来そうですね

エムスリーみたいになってくれたら嬉しいところです

現場の職員は収益性が低下して引き続き高収入が得られるかを心配しているでしょうね

今も一部施設で求人出てますが明らかに周辺施設より月収高いですからね。単価はなかなか下げられないので賞与が減額されてもおかしくない気がします。

まあ無理やり診療報酬を計上する必要が無くなったという意味ではストレスは減ってるかも？

代取鈴木氏の保有株数は潜在株含め約178万株→約149万株と30万株弱減少。

配当で300万円のお小遣いもらうより売って4億くらい手に入れた方が効率良いんでしょうね
将来的に配当が10倍になるくらい稼げる自信あったら売らない選択肢もありだと思うけどなぁ

決算説明動画見ました。

一つ気になったんですが後半のCFOの説明、なぜ配当の説明するのにあんなに間があるんだ笑
もうちょっとスムーズに説明してくれないと予定ってだけでやっぱり無いの？？とか思っちゃうよ？

転換社債が借入ですが全て償還されたので希薄化が無くなり株の需給が改善したってのは株価上昇の一つの追い風ですね。

あとはYouGotaGift社が計上されるだろう4Qがどうなるのか、減損は無いのか、、気になります。

仕手株すなぁ。これも株式投資なのかね

長期で見たらヤバすぎると思うが、、

Chrome売却しても別のChromium積んだAndroid用ブラウザをコソッと裏で準備しそう笑

過去の経緯から拗らせてしまった株主ですので、つい穿った見方をしてしまうのですが、
CB償還とユーガッタギフトの買収(予定)でBSが膨らんでいきますね。

自己資本比率は29%と低めになる予定、、利益を継続的に上げることができるフェーズになっているそうなので今後自己資本比率は改善していくとのことですが、今後もM&A案件あれば大型投資すると言っているのでどうなることやら、、

のれん残が54億から98億と大きくなり、利益への影響も大きくなってしまうので、4Qでどこまで利益を残せるのか気になります。

賞与が賞与引当金を計上するようになったので4Qで人件費が爆増することは無くなって良かったです