Po spektakularnym przedstawieniu „Thrillera” Buster Moon i obsada „Sing” wybierają się na halloweenową imprezę Claya Callowaya. Jednak na miejscu odkrywają, że tajemnicza wielobarwna maź zmieniła Claya i jego gości w tańczące dziwolągi.

Publiczność z radością zajmuje miejsca w teatrze, aby obejrzeć halloweenowe przedstawienie Bustera Moona. Obsada „Sing” wystawia musical w stylu komedii klasy B. Panna Crawly i Buster Moon tańczą w tle. Widzowie klaszczą w rytm wesołej muzyki.
Po zakończeniu przedstawienia Buster i jego ekipa zbierają się za kulisami. Wszyscy cieszą się na halloweenową imprezę Claya Callowaya. Buster wychodzi ostatni. Właśnie ma zgasić światło, gdy jego uwagę przykuwają telewizyjne wiadomości. Eksplozja w pobliskim laboratorium spowodowała wyciek tajemniczej kolorowej cieczy.
Johnny wiezie wszystkich na imprezę swoją ciężarówką, ale droga do domu Claya została zablokowana przez służby ratunkowe zajmujące się incydentem w laboratorium. Wielobarwna maź pokrywa całą drogę, a bohaterowie muszą wybrać alternatywną trasę.
Kiedy w końcu docierają na przyjęcie Claya, odkrywają, że gospodarz i jego goście zostali zarażeni i niczym tęczowe zombie wykonują legendarny układ taneczny „Thriller”.