Group Site

豊
か
な
未
来
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
力
を

CONCEPT お客様のビジョンを
実現するために、
資産を守り育てる

お客様のビジョン実現のために、長期的な視野をもった最適なプランニングを行い、資産全体の最適化に向けた実行のサポートを行ってまいります。

Service

育てる資産運用

  • 保有資産分析
  • ポートフォリオのご提案
  • リバランス
  • アセットアロケーション管理

守る資産保全

  • 相続・贈与
  • 生命保険、不動産の活用
  • 事業承継
  • 法人保険・事業保険の活用

P
I
C
K
U
P
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ

better相続申告
better相続登記
あかつき証券の職場つみたてNISAサービス
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
ON COMPASS+
シニア・フィナンシャル・サポートサービス

N
e
w
s
お
知
ら
せ

お知らせ一覧へ

M
E
D
I
A
メ
デ
ィ
ア
掲
載

メディア掲載一覧へ

資産運用のご相談は
下記もしくはお近くの店舗へ

資産運用のご相談

店舗のご案内

お問い合わせ
0120-753-960受付時間：平日8:00~17:00