Europastry suspende de nuevo su salida a Bolsa. Fuentes del mercado apuntan a un bajo interés en acudir a la oferta. La compañía de masas congeladas había fijado este jueves como fecha de su debut en el parqué, pero esta decisión queda ahora paralizada. Es la segunda vez que la empresa de la familia Gallés intenta salir a cotizar, sin éxito. 

El fabricante de productos de panadería congelados preveía un precio de entre 15,85 y 18,75 euros por acción, según se desprende del folleto que la compañía remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

La capitalización máxima alcanzaría los 1.570 millones de euros. La oferta incluía un componente primario por parte de la compañía de entre 11,2 millones y 13,25 millones de nuevas acciones, que le reportarían unos ingresos brutos de 210 millones de euros. “Estos fondos permitirán a Europastry aprovechar oportunidades de crecimiento inorgánico y contribuirán a reducir el endeudamiento en el corto plazo”, subrayó la compañía.

El debut en bolsa comportaría además la salida del accionariado del fondo MCH, que controla ahora el 20,7% del capital de la compañía. Según el folleto, la oferta incluye un componente secundario compuesto principalmente por la totalidad de estas acciones.

Por su parte, la familia Gallés preveía controlar más del 60% del capital una vez se realice la cotización. Para ello, Gallés Office (controlada por la familia Gallés y accionista de referencia) e Indinura (controlada por el consejero delegado, Jordi Morral) venderían una participación minoritaria de sus acciones.

El inicio del proceso está previsto para este viernes y se espera que finalice el 8 de octubre, cuando se estima que se fije el precio de la oferta. 

El folleto remitido a la CNMV apunta que en el contexto de la oferta, Europastry había alcanzado un acuerdo con CriteriaCaixa para que el holding se haga con “no menos del 5% del capital social de la empresa”.

Desde el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa, informaron que habían formalizado su interés en entrar en el capital de Euro­pastry, comprometiéndose a adquirir una participación de hasta un 5% de la compañía.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha descartado este martes en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados suspender la tramitación del folleto de la opa del BBVA sobre Banc Sabadell por el caso Villarejo.

El banco figura como imputado por los encargos realizados al excomisario, al igual que su anterior presidente, Francisco González, lo que ha generado las dudas de varios diputados sobre el efecto del proceso sobre la opa al Sabadell. El actual presidente, Carlos Torres, ha quedado eximido de responsabilidad.

Buenaventura ha explicado que el BBVA deberá incluir lo referido al caso Villarejo en los capítulos de riesgos tanto del folleto de la opa como de la información que periódicamente transmite al mercado.

“La imputación de Villarejo puede suponer riesgos, no tanto en la opa como en que es un banco cotizado y los accionistas tienen derecho a saber cómo evoluciona este proceso”, ha indicado el presidente de la CNMV.

“La CNMV”, ha continuado, “se ha asegurado de que el BBVA actualice sus documentos de registros con independencia de que haya opa para identificar estos riesgos”.

Buenaventura también ha pedido “tranquilidad y confianza” en los técnicos del supervisor que trabajan en el folleto de la opa. “Todo el mundo tiene una opinión sobre dónde debe ir la carretera y el puente, pero aquí hay un conjunto de ingenieros que se dedican a analizar opas” y “tienen muy clara su función”, ha asegurado.

La misión de la CNMV, ha añadido, es la de “asegurar el derecho de los accionistas del Sabadell a decidir si aceptan o no la oferta de forma libre e informada”.