時代劇の都、京都･太秦を舞台に描く、ヒロイン美月の映画人生。
美月（岡本綾）が通りかかるのを待ち伏せていた晋八（仁科貴）と出勤し、一緒に大部屋の掃除をしながら美月は晋八から錠島（長嶋一茂）の経歴を聞く。衣裳部屋から戻り、支度をしていると、幸太郎（佐々木蔵之介）の部屋に呼び出される。幸太郎は「無頼人は当たると思うか？」と聞き、美月は「質は高いと思う」と答える。出て行こうとする美月に、「この映画もあとわずか。幸太郎の芝居、しっかり焼き付けておけ」と言い付ける。
倒れて、錠島（長嶋一茂）の部屋で目覚めた美月（岡本綾）。錠島の部屋から出てきたところを晋八（仁科貴）が目撃する。美月が家に帰ると、滝乃（大竹しのぶ）と愛子（賀来千香子）が質問を浴びせるが、美月は答えずに、疲れたと言って部屋に籠もる。晋八は大部屋に駆け付け、大部屋で一人夜を明かした錠島に、美月に何をした、どうして美月を助けた、と詰め寄る。錠島は、くだらないいたずらで映画を壊す奴が許せない、と答える。
錠島（長嶋一茂）のおかげで、失敗せずに済んだ美月（岡本綾）。疲れ切って椿屋に帰ると、熱を出して倒れてしまう。カツドウ屋では、もみじ（三田篤子）たち大部屋俳優が、なぜ、錠島が美月を助けたのかと騒ぎ、今から追加シーンの撮影があるからと、電話で美月をだまして撮影所に呼び出す。滝乃（大竹しのぶ）と愛子（賀来千香子）が止めるのも聞かず出ていく美月。誰もいないので俳優会館に行くと、そこでは錠島が一人で…。
椿屋の前で、「オードリー」と呼ばれた美月（岡本綾）。撮影所で大部屋俳優たちからオードリーと呼ばれてからかわれるが、杉本（堺雅人）だけは、「いいじゃないか」と肯定的だった。愛子（賀来千香子）は関川（石井正則）から美月のイジメの様子を聞くが、途中で滝乃（大竹しのぶ）が声をはさみ、電話を切られてしまう。無頼人の撮影が始まり、夜中まで見学して帰る美月に、「うどん食ってかないか？」と杉本が声をかけて…。
大京映画の超大作「無頼人」のキャストが発表され、美月（岡本綾）はセリフは一言だが「役付き」に抜てきされる。新入りの美月が選ばれたことに複雑な思いの大部屋俳優陣。美月は帰って、愛子（賀来千香子）と春夫（段田安則）に役の説明をする。滝乃（大竹しのぶ）は黒田（國村隼）に、抜てきした真意を聞く。黒田は、これで大部屋連中のイジメがエスカレートして耐えられなくなった美月は滝乃の望み通りやめるだろう、と言うが…
雀蓮（三林京子）に次回作の企画のお告げを聞きに行く黒田（國村隼）と関川（石井正則）。黒田は椿屋で滝乃（大竹しのぶ）に作品の執筆について、先生の世話をよろしく頼み、滝乃は撮影所での美月（岡本綾）の様子を聞き出そうとするが、黒田は「大部屋女優のことなどいちいち覚えてない」と言い捨てる。美月が帰りに大部屋の掃除をしていると、先輩の樹里（井元由香）が、幸サマと東山寺で待ち合わせがあるから、と帰っていく。
撮影所で散々だった美月（岡本綾）が帰っていると、気にして待ち伏せていた晋八（仁科貴）が声をかける。家に帰ると、美月を気遣って滝乃（大竹しのぶ）がケーキを持って現れ、続けざまに梓（茂山逸平）が入ってくる。梓は、春夫（段田安則）が自分の行きたい進路を認めてくれない、と相談に来たのだった。佐々木家で愛子（賀来千香子）も交えて、「何で俺には英語の名前が無いんや？」と子供のころからの思いを打ち明ける梓。
滝乃（大竹しのぶ）は黒田（國村隼）に、「美月（岡本綾）を大京映画に入れてやってくれ」と頼む。東京に出ていかれるより、手元に置いておいた方がいい、という考えだった。美月は芸名「吉岡美月」として、大京映画の大部屋女優となり、初日から先輩の女優たちからの様々な嫌がらせを受ける。春夫（段田安則）も愛子（賀来千香子）も美月のことが気になって、春夫は、愛子が声をかけると、「うるさい」と怒鳴り返してしまい…。
卒業式の後、そのまま大京映画に向かった美月（岡本綾）は、社長室で黒田（國村隼）と関川（石井正則）に、「大京映画で映画女優になりたい」と頭を下げる。黒田は断るが、美月は諦めない。もみじ（三田篤子）たち大部屋の女優は、幸太郎や英記と親し気な美月が気に入らない。楽屋で錠島（長嶋一茂）や晋八（仁科貴）を問い詰める。椿屋では、滝乃（大竹しのぶ）、愛子（賀来千香子）、春夫（段田安則）を前に美月が決意を述べる。
昭和４６年、美月（岡本綾）は１８歳。翌３月、高校の卒業式の帰り道で美月は、「大学へは行かない、女優になる」と滝乃（大竹しのぶ）、愛子（賀来千香子）、春夫（段田安則）の前で宣言し、６年間封印していた撮影所へ行く。「葉隠仙鋭」の現場では、幹幸太郎（佐々木蔵之介）が美月にコーラを渡し、歓迎する。何度か椿屋で顔を合わせていた杉本（堺雅人）は驚かないが、幸太郎が共演しようと言うと、顔色を変える女優たち…。