時代劇の都、京都･太秦を舞台に描く、ヒロイン美月の映画人生。
虎之助（菊池隆則）は錠島（長嶋一茂）の代役のムサシ役を受ける。虎之助に挨拶し、雀蓮から預かった浴衣を渡した滝乃（大竹しのぶ）は、具合が悪そうに胸を押さえる。滝乃の様子を、美月（岡本綾）に話す虎之助。心配した美月は滝乃に、ママもお母ちゃまも大事な母親だと言う。翌日の撮影に、浴衣で来た虎之助。なぜ衣裳を着てないと言われても、テストの後で着替えると答える。宙吊りのテスト中、錠島がムサシの扮装で現れて…。
錠島（長嶋一茂）が神戸にいた理由は、生き別れとなっている母親からの手紙だった。プレハブで手紙を読む錠島を見つけた美月（岡本綾）は台本を渡し連れて帰ろうとするが、錠島はこんな武蔵は出来ない、と応じない。錠島は美月に手紙を渡し、明日一日待ってくれと言って去る。黒田（國村隼）は雀蓮（三林京子）を呼び、ムサシの代役を相談する。黒田たちは、雀蓮のお告げは虎之助（菊池隆則）だと判断し、虎之助に交渉して…。
大京映画の次の企画は、「魔境の剣士・ムサシ」に決定した。しかも放送まで１か月しかない、というハードスケジュールに、杉本（堺雅人）たちは無理だと反対するが、黒田（國村隼）はここで成功させて信用を勝ち取るんだと厳命する。そこに、錠島（長嶋一茂）がいなくなったと連絡が入る。錠島から美月（岡本綾）にかかってきた電話から聞こえた汽笛を手がかりに、美月は晋八（仁科貴）と神戸に探しに行く。その頃錠島は神戸で…。
梓（茂山逸平）と晶子（永田めぐみ）が愛子（賀来千香子）に、どの部屋を使うかなどの相談をするので、愛子は圧倒される。早くも晶子の言いなりの梓に、本当に晶子でいいのかと聞くが、梓は晶子には俺しかいない、と自信満々。美月（岡本綾）に、曜子（岡田薫）に本当のことを言った方がいいと言われた梓は、曜子に話しかけるが逃げられてしまう。曜子は滝乃（大竹しのぶ）に、梓とのことを相談するが、滝乃は終わりは終わりと…。
黒田（國村隼）と関川（石井正則）は、日中合作映画の企画を幸太郎（佐々木蔵之介）に売り込みに行く。幸太郎は、タイガー・ウォン（＝虎之助・菊池隆則）主演の映画に見える、と乗り気じゃなかったが、アメリカでヒットすれば幹プロの利益は大きい、と説得する。大京映画の事務所で電話番していた美月（岡本綾）の所に錠島（長嶋一茂）が来て、誰のために仕事をするのか、と口論になる。美月が家に帰ると曜子（岡田薫）がいて…。
虎之助（菊池隆則）が来日して、椿屋で錠島（長嶋一茂）の出ているテレビ番組を見る。美月（岡本綾）は、大京映画に戻った、と挨拶。雀蓮（三林京子）は椿屋まで来て、トラに会わずに帰る。美月にはその気持ちがわからないが、同じことをしていた滝乃（大竹しのぶ）にはよくわかる。すると愛子（賀来千香子）が、梓（茂山逸平）が女の子を連れてきた、と椿屋に飛び込んでくる。梓は連れてきた晶子（永田めぐみ）と結婚したいと…。
年が明けて、滝乃（大竹しのぶ）が椿屋に戻ってきた。もみじ（三田篤子）と洗い物をしながら映画の話をするなど、明らかに以前とは違う言動で、美月（岡本綾）が辞めさせた曜子（岡田薫）も呼び戻す。美月が大京映画に就職のお願いに行くと言うと、ダメだと言われたら私からも頼んであげる、と言って美月を驚かす。美月は大京映画でバイトすることになり、錠島（長嶋一茂）主演の子供番組「未来刑事ダイナー」の助監督を始める。
幸太郎（佐々木蔵之介）出演の大京映画のスペシャル時代劇の撮影が始まった。そして大晦日を迎え、今日中に撮りきらないと幸太郎のスケジュールも無く、放送に間に合わないという時、撮影を予定していた宿屋が急に撮影できなくなり、杉本（堺雅人）が美月（岡本綾）に、「椿屋を使わせてくれ」と頭を下げる。初めは断った美月だったが断り切れず、撮影隊は静かにしろと言っても聞かず、晋八（仁科貴）も殺陣師として巻き込まれ…。
幸太郎（佐々木蔵之介）の財布から１０万円無くなっていた、という事件が発生。前日にもみじ（三田篤子）が「５０万円貸してほしい」と言ってきていたこと、もみじが帰る時間が遅かったことなどから、愛子（賀来千香子）はもみじを疑わしく思うが、美月（岡本綾）は信じられない。幸太郎は出かける時に、「俺が帰って来るまでに解決しておけ」と言い残して出て行く。滝乃（大竹しのぶ）は、椿屋は泥棒に入られにくい構造だと…。
滝乃（大竹しのぶ）に会いに行った愛子（賀来千香子）は、春夫と滝乃に関係があったか、問いただす。椿屋には、黒田（國村隼）と関川（石井正則）が上がりこんで、幸太郎（佐々木蔵之介）に坂本龍馬をやってほしい、と直談判。幸太郎は、映画の世界に戻りたい美月（岡本綾）に訴えかけるように、「オードリーが出ろと言うなら出る」と答える。一晩考えた美月は幸太郎に、「オードリーは、幹先生の坂本龍馬見たいて思います」と…。