時代劇の都、京都･太秦を舞台に描く、ヒロイン美月の映画人生。
ＭＵＳＡＳＨＩの最終カットを撮り終えた、美月（岡本綾）。錠島（長嶋一茂）も笑顔で、美月に思いを伝える。クランクアップの報告に訪れた社長室で、杉本（堺雅人）は美月にこれからの映像業界について、そしてこれからの二人について熱く語る。数日後、スタッフルームでラッシュを見る美月の所に来た錠島に、思いを伝える美月。部屋の外で杉本も聞く。２００１年３月、美月に関わった人たちが見つめる中、特別試写会が始まる。