三菱重工業(株)【7011】の掲示板 2024/07/20〜

>>646

>これだけの巨体（売上規模）で
>下請けポジションに徹する企業は世界でも類を見ない

>発注先が、
>わかりやすい設計書
>誰でも組み立てられる完成した部品供給
>組み立て完成品の見本サンプル
>を用意すれば、重工は喜んで尻尾を振り仕事をします

>だから営業利益率が極端に低い6％台なのです
>日本のポン・コツ３流アナリストは
>重工のファダ分析をしっかりやるべきなのです

ワイ言うただろう
ここは巨大な下請け企業に過ぎない
エアバスでもボーイングの下請けでも引き受ける
だから一流企業と比較しても営業利益率が低い

目先もチャートがどうだとか、信用害がどうだとか、
2000円台が上値抵抗線だとかゴチャゴチャ言ってるゴ・ミイナゴがいるが
そんな事はどうでもいい
後回しだ

重要なのは重工をはじめ重工３社が歴史的高値ということ
（欠点は上記に指摘済）
本来は鉄鋼セクターと同程度のバリューで評価
明らかに重工セクターは割高
明らかに重工防衛バブル

1990年の鉄鋼株暴落や2000年のITバブル崩壊直前の
高値と酷似している

三菱重工　PER27.8倍　PBR2.85倍
日本製鉄　PER10.6倍　PBR0.66倍
神戸製鋼　PER 6.4倍　PBR0.73倍