対象プラン (法人) | 新プラン ひとり法人 スターター スタンダード アドバンス エンタープライズ | 旧プラン ミニマム ベーシック プロフェッショナル エンタープライズ |
対象プラン (個人) | スターター スタンダード プレミアム |
対象プラン (法人) | 新プラン ひとり法人 スターター スタンダード アドバンス エンタープライズ | 旧プラン ミニマム ベーシック プロフェッショナル エンタープライズ |
対象プラン (個人) | スターター スタンダード プレミアム |
「ひとり法人」プラン場合、招待は2人までとなります。
事業所に登録されたメンバーに対して各機能等の利用権限をまとめた「権限セット」を付与することで権限を管理することができます。
freee会計には、管理者、一般(経理)、取引登録のみ、閲覧のみ、一般(経理以外)(※法人プランのみ。)申請・承認(個人:プレミアムプラン / 法人:ベーシックプラン以上のみ)の6つのデフォルト権限セットがあります。最初にfreeeに事業所を作成された方は、自動的に管理者となっています。
作成した事業所には、メンバーを新たに招待することができ、招待する際に権限セットの付与をします。また、招待済のメンバーの権限セットを後から変更することもできます。
なお、(個人)プレミアムプラン、(法人)ベーシックプラン・プロフェッショナルプラン・エンタープライズプランをご利用の場合は、権限セットの内容をカスタマイズしたり、利用できる口座と部門を指定することができます。
※ 個人事業主の無料・お試し・スタータープランの場合は、freeeアドバイザー制度加入者以外をメンバー招待することはできません。(招待フォームが表示されません。)
個人プランでは、ご契約のプランにより招待できるメンバー種別 及び メンバー数(招待枠)が異なります。
詳しくは次のとおりです。
招待できる人数を追加する場合の料金は、「【個人】freee会計のプランについて - 有料プラン」のヘルプページをご覧ください。
メンバーの追加操作は、プラン/お支払い方法の変更と同じ画面で行います。
詳しくは、「freee会計のプラン お支払い方法を確認・変更する - プラン/お支払い方法を確認・変更する」のヘルプページをご覧ください。
法人プランでは、ご契約のプランにより招待できるメンバー数が異なります。
詳しくは次のとおりです。
プラン | 基本利用人数 ※ | 基本人数以上の招待 |
---|---|---|
お試し/無料 | 3人まで | 不可 |
ひとり法人プラン (または旧ミニマムプラン) | 1人まで (旧ミニマムプラン:3人まで) | 最大2人まで追加可能 ※追加料金あり (旧ミニマムプラン:不可) |
スタータープラン (または旧ベーシックプラン) | 3人まで | 無制限に可能 ※追加料金あり |
スタンダードプラン (または旧ベーシックプラン) | 3人まで | 無制限に可能 ※追加料金あり |
アドバンスプラン (または旧プロフェッショナルプラン) | 5人まで (旧プロフェッショナルプラン:10人まで) | 無制限に可能 ※追加料金あり |
※利用人数には事業所作成者を含みます。
招待できる人数を追加する(4人以上 あるいは 11人以上で作業をする)場合の料金は、「【法人】freee会計のプランについて - 有料プランについて」のヘルプページをご覧ください。
追加操作は、プラン/お支払い方法の変更と同じ画面で行います。
詳しくは、「freee会計のプラン お支払い方法を確認・変更する - プラン/お支払い方法を確認・変更する」のヘルプページをご覧ください。
※個人・法人共通
認定アドバイザーの税理士等は、料金の発生するメンバー招待数には含まれません。また、通常のメンバーと招待方法が異なります。詳しくは「認定アドバイザーを招待する場合」をご覧ください。
法人向けプランにおいて招待したメンバーにデフォルト権限セットの「一般(経理以外)」※1を付与する場合、そのメンバーはメンバー招待枠を消費しません。
「一般(経理以外)」内の権限ではファイルボックスや請求書、経費精算など一部の機能のみが利用できます。詳しくは各権限セットでできることをご覧ください。
freee会計の新プラン(ひとり法人、スターター、スタンダード、アドバンス、エンタープライズ)。および無料プランで使用できます。※2
また、freee会計の旧プラン(ミニマム、ベーシック、プロフェッショナル、エンタープライズ)においても、新プランへの移行準備にあたり事前に使用が可能です。新プランへの移行について詳しくは「【法人】freee会計の新プランリニューアルについて(2024年7月実施)」をご覧ください。
※1「一般(経理以外)」をコピーして作成した権限セットについても同様です。
※2 freee請求書、freee支出管理、freee販売などのプロダクトのみを利用するメンバーをfreee会計へ招待する際は、招待無料メンバーとして招待してください。
・すでに招待しているメンバーのメールアドレスと同じメールアドレスを入力した場合は、「すでに招待済みのユーザーです」と表示され、招待を行うことはできません。
・過去に送付した招待メールの有効期限が切れたメンバーも上記同様「すでに招待済みのユーザーです」と表示されます。招待メールを再送する場合は、一度メンバーの削除を行ってからあらためて本ステップの手順で招待を行ってください。
[認定アドバイザーを追加]の画面から、連携する認定アドバイザーの事業所番号・担当者のメールアドレスを入力し、[確認]をクリックします。
連携申請を送信できない場合、連携予定の認定アドバイザーに、事業所番号または担当者のメールアドレスを確認してください。
顧問先から連携依頼申請のメールを受信後、次の手順で連携申請を承認できます。
アドバイザーを招待すると、アドバイザー事業所で使用されている権限セットが追加されます。
※追加された権限セットは編集できません。
別プロダクト(freee人事労務など)からメールアドレスで招待した後、freee会計側でも同じメールアドレスで招待し、先にfreee会計側の招待メールからパスワード設定を行うとエラーが表示されます。
先に招待されたプロダクトの招待メールからパスワード設定を行ってください。
もし後で招待されたプロダクトの招待メールから先にパスワード設定を行った場合は、一度、招待を解除し、再度招待を行ってください。
詳しくは「Google Workspaceを用いたメンバー招待方法」のヘルプページをご覧ください。
メンバーを招待する際にはそのメンバーの事業所への帰属関係に応じて「属性」が自動的に選択されます。
例えば、事業所に従業員の方やアドバイザー制度加入者ではない税理士の方を招待する場合には、内部メンバー(「従業員」等)として、アドバイザー制度加入者である税理士の方や金融事業アドバイザーを招待する場合には外部メンバー(「認定アドバイザー」等)として招待されます。
※招待するアドレスと属性の組み合わせによっては、招待が不可能となることもあります。
例えば、まだfreeeに登録されていない新規ユーザーを新しいアドレスを指定して招待する場合には、内部メンバー(「従業員」等)として招待することは可能ですが、外部メンバー(「認定アドバイザー」等)として招待することは不可能となります。
各機能等の利用権限の設定をまとめたものを権限セットと呼びます。freee会計を利用開始したタイミングで、デフォルトの権限セットが用意されており、自由に利用可能です。
※ 上位プランの場合は[設定]メニュー → [権限管理]より、権限セットをカスタマイズすることができます。[権限管理]は、デフォルト権限セットの「管理者」または「管理者」をコピーして作成された権限セットを有する方のみが設定可能です。詳しくは「【新画面】メンバーが利用できる機能を指定する(権限管理) 」をご覧ください。
※ 設定した権限セットによってホーム画面の見え方が変わります。
メニュー名 | 作業内容 | 管理者 | 一般 (経理) | 取引 | 閲覧 のみ | 一般 | 申請 ・ 承認 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自動で経理 | 「自動で経理」で取引を登録する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
取引の一覧・登録 | 手動で取引を登録する | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
取引の一覧・登録 | 登録した取引を確認する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | ◎ | - | - |
取引の一覧・登録 | 登録した取引を修正する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | - | - | - |
口座振替 | 口座振替を登録する | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
口座振替 | 登録した口座振替を確認する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | ◎ | - | - |
口座振替 | 登録した口座振替を修正する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | - | - | - |
給与取引の登録 | ※freee人事労務をご利用の場合のみ 給与明細の確定時にfreee会計へ取引を連携する | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
取引連携 | freee請求書/freee販売から取引登録する※2 | - | - | - | - | ◎ | - |
請求書の作成 ※3 | 請求書を作成する | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | - |
請求書の郵送 ※3 | 請求書を郵送する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
請求書の一覧 ※3 | 作成した請求書を確認する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | ◎ | ◎ | - |
請求書の一覧 ※3 | 作成した請求書を修正する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | - | ◎ | - |
ファイルボックス | ファイルをアップロードする | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ |
ファイルボックス | アップロードしたファイルを確認する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | ◎ | ▲ ※1 | ▲ ※1 |
ファイルボックス | 取引として登録する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | - | - | - |
ファイルボックス | 取引にファイルを添付する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | - | - | - |
※1 自分が登録した会計データ(取引・口座振替・請求書・ファイル)のみ操作できます。
※2 一般(経理以外)においてのみ使用する権限です。それ以外の権限セットでは取引の作成、更新などの権限が付与されていれば、freee請求書やfreee販売から取引登録や変更ができます。
※3 新帳票画面(freee請求書)の権限はfreee請求書上で設定します。詳しくは「【新画面】新しい帳票画面にメンバーを招待する方法と権限管理」をご覧ください。
メニュー名 | 作業内容 | 管理者 | 一般 | 取引 | 閲覧 | 一般 | 申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経費精算・購買申請・各種申請 | 経費を申請する | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ |
経費精算・購買申請・各種申請 | 申請された経費を確認する | ◎ | ◎ | ▲ ※1 | ▲ ※1 | ▲ ※1 | ▲ ※1 |
経費精算・購買申請・各種申請 | 申請された経費を承認する | ◎ ※2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※1 自分が申請した、または自分が承認者となっている経費のみ確認できます。
※2 通常は承認者に指定されたメンバーのみ承認可能ですが、管理者は承認者に指定されていない場合でも代理承認が可能です。
メニュー名 | 作業内容 | 管理者 | 一般 (経理) | 取引 登録 のみ | 閲覧 のみ | 一般 (経理 以外) | 申請 ・ 承認 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(各種レポート・帳簿) | 各種レポート・帳簿を閲覧/出力する | ◎ | ◎ | - | ◎ | - ※1 | - |
仕訳帳 | 他のソフトの仕訳をインポートする | ◎ | - | - | - | - | - |
※1 権限セットをカスタムする場合は「一般(経理以外)」に入金管理レポート・支払管理レポートの閲覧・操作権限を付与できます。それ以外のレポートの権限は付与できません。
メニュー名 | 作業内容 | 管理者 | 一般 (経理) | 取引 登録 のみ | 閲覧 のみ | 一般 (経理 以外) | 申請 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
振替伝票 | 振替伝票を確認・登録する | ◎ | - | - | - | - | - |
固定資産台帳 | 固定資産台帳を確認する | ◎ | - | - | ◎ | - | - |
固定資産台帳 | 固定資産を登録する | ◎ | - | - | - | - | - |
在庫棚卸 | 在庫棚卸を確認・登録する | ◎ | - | - | - | - | - |
家事按分 | 家事按分を確認・登録する | ◎ | - | - | - | - | - |
支払調書 | 支払調書を確認・登録する | ◎ | - | - | - | - | - |
決算書(確定申告書類)の作成 | 決算書・確定申告書類を作成する | ◎ | - | - | - | - | - |
消費税区分別表 | 消費税区分別表を確認する | ◎ | - | - | - | - | - |
消費税集計表 | 消費税集計表を確認する | ◎ | - | - | - | - | - |
消費税申告書の作成 | 消費税申告書を作成する | ◎ | - | - | - | - | - |
連携用データの作成 | 連携用データを作成する | ◎ | - | - | - | - | - |
勘定科目内訳明細書の作成 | 勘定科目内訳明細書を作成する | ◎ | - | - | - | - | - |
月締め | 月締めを行う | ◎ | - | - | - | - | - |
年度締め | 年度締めを行う | ◎ | - | - | - | - | - |
メニュー名 | 作業内容 | 管理者 | 一般 (経理) | 取引 登録 のみ | 閲覧 のみ | 一般 (経理 以外) | 申請 ・ 承認 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
明細の一覧 | 明細の一覧を確認する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
明細の一覧 | 明細を新規登録する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
明細の一覧 | 明細の状態を変更・削除する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
口座の一覧 | 口座の一覧を確認する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
口座の一覧 | 口座の詳細を確認する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
口座の一覧 | 口座の設定を変更する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
口座の一覧・ホーム画面 | 口座を同期する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
口座を登録 | 口座を登録する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
メニュー名 | 作業内容 | 管理者 | 一般 (経理) | 取引 登録 のみ | 閲覧 のみ | 一般 (経理 以外) | 申請 ・ 承認 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
事業所の設定 | 事業所の設定を変更する(基本情報設定・詳細設定) | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
事業所の設定 | 請求書の設定を変更する(請求書設定) | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
メンバー招待 | メンバーを招待する | ◎ | ◎ ※1 | - | - | - | - |
メンバー招待 | メンバーの権限を変更する | ◎ | - | - | - | - | - |
メンバー招待 | メンバーを削除する | ◎ | - | - | - | - | - |
権限管理 | カスタム権限を管理・作成する | ◎ | - | - | - | - | - |
グループ管理 | グループを作成・管理する | ◎ | - | - | - | - | - |
メンバー招待 | メンバーのセキュリティ管理を行う | ◎ | - | - | - | - | - |
メンバー招待 | Google Workspaceとの連携を設定する | ◎ | - | - | - | - | - |
ログイン履歴 | 事業所のログイン履歴を確認する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
バックアップ | バックアップを作成する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
バックアップ | バックアップをインポートする | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
お支払い設定 | お支払い設定を変更する | ◎ | - | - | - | - | - |
開始残高の設定 | 開始残高を確認・設定する | ◎ | - | - | - | - | - |
リセット | 指定期間の会計データを一括削除する | ◎ | - | - | - | - | - |
ユーザー設定 | 自分のユーザー設定を変更する | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
取引先の設定 | 取引先を確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ▲※2 |
品目の設定 | 品目を確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | ▲※2 | - |
部門の設定 | 部門を確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | ▲※2 | - |
部門の設定 | 人事労務の部門とのマッピングを行う | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
メモタグの設定 | メモタグを確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | ▲※2 | - |
セグメントの設定 | セグメントタグを確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | ▲※2 | - |
勘定科目の設定 | 勘定科目を確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | ▲※2 | - |
税区分の設定 | 税区分を確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | ▲※2 | - |
自動登録ルールの設定 | 自動登録ルールを確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
取引テンプレートの設定 | 取引テンプレートを確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
申請経路の設定 | 経費精算などで利用する申請経路を確認・設定する | ◎ | ◎ | - | - | ▲※2 | - |
経費科目の設定 | 経費精算で利用する経費科目を確認・設定する | ◎ | - | - | - | ▲※2 | - |
給与連携の設定 | 給与取引に反映する勘定科目・品目を設定する | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
※1 「一般(経理)」ユーザーが「管理者」ユーザーを招待することは不可。
また、権限セットのカスタムで他のカスタム権限セットにメンバー招待の権限を付与した場合、以下の順番で自分より上位の権限セットの権限のユーザーを付与することは不可。
管理者 > 一般(経理)> 取引登録のみ(※) >閲覧のみ > 申請・承認 > 一般(経理以外)
(※)取引登録のみ権限はカスタム不可
※2 設定された内容の参照のみ可能。更新・削除などは不可
freee会計から退職者のアカウント削除、または一度メンバー削除を行い同一メールアドレスで再招待する際の注意点をご案内します。
※ 該当のメンバーのメールアドレスが1つの事業所に招待されており、メンバー削除にてfreeeのシステム上にそのメールアドレスが登録されていない場合の挙動となります。
取引の絞り込みなどで、メンバー削除前に該当のメンバーが登録したデータ自体はfreee会計からは削除されませんが、該当のメンバーを削除前と同一メールアドレスで再招待した場合は、登録者の絞り込み検索を行ってもメンバー削除前に登録したデータは表示されません。
[設定]メニュー →[メンバー招待]をクリックします。
事業所を作成したメンバーは、メンバーから削除することができません。
(現在の事業所作成者を確認するには、「事業所作成者を付け替える - 事業所作成者となっているメンバーを確認する」をご覧ください。)
事業所作成者をメンバーから削除したい場合は、事業所作成者の付け替えを行う必要があります。
事業所作成者の付け替えは、 「事業所作成者を付け替える - 事業所作成者を別ユーザーに付け替える操作方法」 のヘルプページをご覧ください。
freee会計で「管理者」の権限を持つメンバーのうち、最初にその事業所のfreee人事労務にログインした方には、自動的にfreee人事労務の管理者権限も付与されます。
2番目以降にfreee人事労務にログインしたfreee会計の管理者の方は、freee人事労務の管理者の方に管理者権限を付与してもらうことで、事業所の給与を管理できるようになります。
freee人事労務のアカウントについての詳細は、「操作権限を管理する」のヘルプページをご覧ください。
freeeアカウント管理のメニュー[事業所管理]→[メンバー]画面では、事業所のセキュリティ強化のために、メンバーが設定しているパスワードの強度を確認することができます。
詳しくは「freeeのアカウントを管理する」のヘルプページをご覧ください。
プロフェッショナル・エンタープライズプランからその他のプランへ、ベーシックプランからミニマムプランへ変更される際には、事前に変更されるプランの招待可能メンバー数の条件を満たしている必要があります。
例えば、ベーシックプランをご利用でメンバー10人(事業所の作成者を含む)を招待されている場合に、ミニマムプランへ変更される場合は、ミニマムプランの招待可能なメンバー3人(事業所の作成者を含む)まで減らした状態で、プラン変更が可能となります。
※招待無料メンバーは人数に含めません。
(ご参考)
招待を受けた方は、次の手順でfreee会計の使用を開始することができます。
【はじめてfreeeアカウントを取得された方】
【すでにお持ちのfreeeアカウントで招待を受けた方】
所定のCSVファイルに必要事項を記載しアップロードすることで、複数のメンバーを一括招待することができます。詳細は「freee会計にメンバーを一括招待する」をご覧ください。