PostPrime（ポストプライム）（198A）：IPO上場情報と初値予想
PostPrime（ポストプライム）は、金融・経済情報プラットフォーム事業の主力事業として、SNS「PostPrime」を運営している企業です。
IPO的には売出しが多く上場ゴール的な雰囲気もします。
とはいえ、投資界隈での代表の知名度が高く、同社の注目度は高くなりそうです。
PostPrimeのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、PostPrimeの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
PostPrime（ポストプライム）の上場日
| 上場日 | 2024/6/20(木) | 証券コード | 198A |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | PostPrime（ポストプライム）（198A） | ||
| 時価総額 | 45.5億円（公開価格で計算） | ||
PostPrime（ポストプライム）のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 | 2024/6/4 (火) ～ 6/10 (月) | ||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 430円～450円 （抽選資金：4.3万円 ～ 4.5万円） | ||
| 当選口数 | 33,695口 | ||
| 発行済株式数 | 10,100,000株 | オファリングレシオ | 33.3％ |
| 公募株数 | 100,000株 | 売出株数 | 2,830,000株 |
| 吸収金額 | 15.1億円 | O.A分 | 439,500株 |
| 仮条件決定日 | 6/3 (月) | 公開価格決定日 | 6/11 (火) |
| 購入期間 | 6/12 (水) ～ 6/17 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
PostPrime（ポストプライム）の公開価格と初値
| 仮条件 | 430円～450円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 450円 | 初値 | （初値予想）450円 ～ 630円 |
| 騰落率 | - | 倍率 | - |
| 初値売り損益 | （予想利益）0円～18,000円 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
PostPrime（ポストプライム）の初値予想と予想利益
PostPrime（ポストプライム）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 430円 ～ 450円 ※抽選資金：4.3万円 ～ 4.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 450円 ～ 630円 （1.0倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 0円～1.8万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 450円あたり ※抽選資金：4.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 450円 ～ 630円 （1.0倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 0円～1.8万円 |
初値予想アンケート
PostPrime（ポストプライム）（198A）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（450円）を基準価格に修正しています。
有効回答：545票 投票期限：2024/6/19 (水) 23:59までPostPrime（ポストプライム）の主幹事と幹事証券
PostPrime（ポストプライム）のIPOを取り扱っている証券会社です。
PostPrime（ポストプライム）の割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 | 95.65％ | 3,223,000株 | 3,223口 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 29,300株 | 293口 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 29,300株 | 293口 |
| SBI証券 | 0.87％ | 29,300株 | 175口 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 29,300株 | 29口 |
| 大和証券 | 0.87％ | 29,300株 | 29口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、2口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
PostPrime（ポストプライム）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2023年5月 | 2022年5月 | 2021年5月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 787,137 | 644,380 | 205,858 |
| 営業利益 | 247,002 | 368,283 | ― |
| 営業利益率 | 31.38％ | 57.15％ | ― |
| 経常利益 | 260,515 | 419,574 | 318,501 |
| 当期利益 | 186,098 | 200,848 | 206,707 |
| 純資産 | 605,554 | 419,161 | 215,137 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 18.61 | 20.08 | 206.71 |
| BPS※ | 60.21 | 41.60 | 215.14 |
| 前期比（営業利益） | -32.9％ | ― | ― |
| 前期比（売上高） | 22.2％ | 213％ | ― |
PostPrime（ポストプライム）のPERとPBR
公開価格（450円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2022年5月 （実績） | 22.41倍 | 10.82倍 | 20.08 | 41.60 |
| 2023年5月 （実績） | 24.18倍 | 7.47倍 | 18.61 | 60.21 |
| 2024年5月 （予想） | 18.73倍 | - | 24.02 | - |
PostPrime（ポストプライム）の配当金と配当利回り
公開価格（450円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 | 配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2023年5月 （実績） | 0円 | - | - |
| 2024年5月 （予定） | 0円 | - | - |
上位株主とロックアップ情報
PostPrime（ポストプライム）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| DAN TAKAHASHI LLC 代表取締役の資産管理会社 | 9,000,000株 79.27％ | 1,831,000株 | 180日 |
| 高橋 ダニエル 圭 代表取締役 | 1,000,000株 8.81％ | 999,000株 | 180日 |
| コタエル信託株式会社 | 450,000株 3.96％ （450,000） | - | |
| ヴー ヴァン チュン 取締役 | 225,000株 1.98％ （225,000） | - | |
| 羽鳥 有紀彦 取締役 | 150,000株 1.32％ （150,000） | - | |
| － 従業員 | 62,000株 0.55％ （62,000） | - | |
| － 従業員 | 50,000株 0.44％ （50,000） | - | |
| － 従業員 | 50,000株 0.44％ （50,000） | - | |
| － 従業員 | 45,000株 0.40％ （45,000） | - | |
| － 従業員 | 45,000株 0.40％ （45,000） | - |
- 180日のロックアップ期間は、2024年12月16日まで
直近の類似IPOの上場結果
PostPrime（ポストプライム）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：グロース」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2024/05/28 学びエイド
… 初値売り損益：31,200円
騰落率：32.16％、倍率：1.32倍 - 2024/04/16 Will Smart
… 初値売り損益：-7,600円
騰落率：-4.59％、倍率：0.95倍 - 2024/04/11 ハンモック
… 初値売り損益：10,000円
騰落率：4.85％、倍率：1.05倍 - 2024/03/28 情報戦略テクノロジー
… 初値売り損益：56,100円
騰落率：121.96％、倍率：2.22倍 - 2024/03/28 カウリス
… 初値売り損益：134,500円
騰落率：87.91％、倍率：1.88倍
上場日の初値決定前の気配運用
PostPrime（ポストプライム）（198A）の初値決定前の気配運用です。
| 公開価格 | 上限価格 | 下限価格 |
|---|---|---|
450円 | 1,035円 (上場1日目) | 338円 |
- 上限価格：
更新値幅 23円、更新時間 10分 - 下限価格：
通常の更新値幅、更新時間 3分 - 初値の上限価格：1,065円
引受価額は414円。幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安に（誠意買いとは？）
初値を基にした価格で制限値幅（ストップ高/ストップ安）が決まります。
（例）初値が1,200円の場合、制限値幅は300円に。上場日のストップ高は1,500円、ストップ安は900円
PostPrime（ポストプライム）のIPO分析
YouTubeチャンネルの登録数が約50万人いる高橋ダニエル圭（高橋ダン）さんの会社。設立は2020年9月と若い。
ウォール街における投資銀行業務等の経験あり。モーサテなどTVへの出演も。
IPO時に代表のダンさんは持ち株をほぼ売却。ただし、代表の資産管理会社が筆頭株主で多くの持ち株を保有します。（上位株主）
まぁ、上場後に代表が持ち株を売ると色々と言われるので、持ち株を売りたいならこのタイミングなのかも。
投資家さんなのでそこら辺も心得ての売却かもしれません。
会員数（KPI）も開示されていますが、ゆるやかに伸びています。
2024年は新NISAで盛り上がっていますし上場タイミングとしてはバッチリ。（X上では逆神としてよく見かけますが）
個人的な印象としては、知名度を活用してこんな短い期間で上場まで持ってきたことに驚いております。
Youtubeチャンネル運営等の売上高は2022年度で3.6億円あり。凄い・・
【5.18追記】2024年5月期の業績予想が発表されています。
業績予想値と想定価格で算出したPERは18.7倍（PERとPBR）
IPO的には売出しが多く上場ゴールの雰囲気あり。
とはいえ、投資界隈での代表の知名度が高く、同社の注目度は高くなりそうです。（良い意味でも悪い意味でも）
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- 高橋ダンさんの知名度（お祭り騒ぎされそう）
- 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
- 新NISAにより投資熱が高い
- 設立が2020年9月と若い
- 成長をイメージしにくい事業内容
- オファリングレシオが33.3％と高い（IPOデータ）
- 売出比率が96.6％と高い
- 新株予約権に係る潜在株式数は1,354,000株で、発行済株式総数の11.9％に相当
- 配当実績なし
- 同日に3社が上場
- EXIT感あり
- 想定価格と2024年5月期の予想実績によるPERは18.7倍。前期実績によるPERは24.1倍。PBRは7.47倍（PERとPBR）
目論見書の想定仮条件は450円。初値予想は450円 ～ 630円としました。
予想利益は0円～1.8万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
なんだかんだで・・・みなさんもお祭りとして参加されるのでは？（笑）
短期的には注目され盛り上がりそうですが、ダンさんの影響力が大きく、先行きが見通しづい事業内容のため、長期投資には向かない気が個人的にします。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに76回当選しています（全当選数の52.1％）
大和証券が主幹事となっていますので、委託幹事として大和コネクト証券が後日 決まるかと思います。
委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、大和コネクト証券の認知度もまだ低いので狙い目です！（カブスルは4回当選）
みずほ証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選後に購入資金を入金すれば良いので気軽に参加できます。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
企業紹介
PostPrime（ポストプライム）は、金融・経済情報プラットフォーム事業の主力事業として、SNS「PostPrime」を運営している企業です。
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メンバーシップの月額価格と特典です。グレードに応じて特典を付与。
設立は2020年9月
従業員数は19名、平均年齢は34.9歳、平均勤続年数は1.2年、平均年間給与は590.5万円（2024年3月末）
