7011 - 三菱重工業(株) 2022/08/25〜2022/08/30に戻る

昨夜はアメリカで半導体関連が急騰したので、今日の日本でも大口の資金が半導体関連に流れたようだ。
半導体は確かに不足しているが、半導体の製造は工程別に細分化されており、どの工程の需給が逼迫して利益を上げるのか読みにくい。その点、エネルギーでも国防でも全工程を担ってる三菱重工は安心して投資できる。
また今後、中国とのデカップリングが進むにつれ、半導体は大きな市場を失うわけだから、一時的に売上が落ち込む事は避けられない。
その点、国防は始めから中国と戦うために日本政府が発注するものだから、デカップリングは向かい風にはならない。
というわけで、短期的な変動は気にせず、ここは現物長期ホールドで、自然に上がって来るのを気長に待てば良い。