田邑拓郎(渡辺翔太)は目標もなく退屈だった高校時代、冴えない担任の内藤由美子(北香那)が書いた恋愛小説を拾ったことで恋に落ちる。彼女に絵を褒められた拓郎は、益々好きになり美大進学を決め、由美子をモデルに絵を描き距離を縮め、告白。だが教師の由美子は最初拓郎を避けるが、ついに受け入れる。そして拓郎は、由美子と同じ教師になる決意をする。 ２人は学校で会うのを避け、夜の電話を通して仲を深めていくが、思いを止められない拓郎は学校でキスしようとして、二人の関係がばれてしまう。 拓郎の前から姿を消した由美子。拓郎はそのまま美大に進学したが、すっかり生きる気力を失っていた。 そんな中拓郎は、かつて由美子に教えた絵の載った雑誌を見つけ、由美子と再開を果たす。 ドラマ後半は、その後の二人の波瀾万丈の運命が描かれていく。