小池栄子が鳥取県若桜町を旅する後編。小池は通りで気になる場所を見つけ、訪ねる。そこは、土鈴という焼き物の鈴を扱っており、興味を持った小池は、その作家を訪ねることに。さらに、地元を走るローカル線に乗ってみたいと、駅舎へ向かう。駅や列車の佇まいに感動する小池。列車に乗ろうとすると、あるプレゼントを持った男性が現れ…。一方、山あいの集落を訪ねた鶴瓶は、道端にひとりたたずむ人の姿を発見。声をかけるが…。