株式会社PLACE

マイホーム購入の際の住宅ローンや子供の養育費、家計の収支、保険など…先行きの見えにくい現代では、多くの人がお金にまつわる様々な悩みを抱えています。そんなお客様に対して、家計の見直しや将来を見据えた資産管理・資産運用など、様々な観点から専門家として的確なアドバイスを行うのが私たちの役割。また、近年では人生100年時代が到来すると言われており、老後の安定した生活に向けて早い段階から資産形成に向けて動き始める方も多くなってきています。私たちはより多くの方が今後の人生設計を明るいものとして前向きに歩んでいけるよう、今後も真摯な気持ちで一人ひとりのお客様と向き合い、親身になって寄り添い続けていきます。

お客様にとって家計や資産に関する事は相談したい事であると同時に、あまり人には知られたくないデリケートな問題です。だからこそ私たちは、まずは安心して相談していただけるように、信頼関係の構築こそが最初に行うべき大切なことだと考えています。そのために必要なことは身だしなみや言動、表情、立ち居振る舞いだけでなく、豊富な知識量と適切な判断力など様々ですが、最も大切なのはお客様の役に立ちたいという誠実な思い。まずはじっくりとお客様の声に耳を傾け、しっかりと悩みや不安を受け止める事がファイナンシャルプランナーとして活躍するための第一歩だと考えています。

お客様の気持ちに寄り添い、意思やご要望を尊重して適切な提案を行うためには、金融商品に関する豊富な専門知識やノウハウを学んで、法令やルールを正しく理解するだけでなく、市場の変化を敏感に取り入れながら常に知識をアップデートしていかなければいけません。そのため当社では人材育成には特に力を入れており、業務に必要な基礎知識を学ぶだけでなく、最新の商品や業界の動向についての情報などを社内で常に共有。常にアンテナを広く張りながら互いに協力・共有することで最新の情報を常に取り入れながら、市場価値の高い人材として成長・活躍していくことができる環境を実現しています。