サービスご利用の流れ

私がお客様にご提案しているサービスについてご紹介します

事業内容

資産形成、資産管理のお手伝い

お客様のお金に関する目的・目標を伺いながら、お客様のリスク許容度に即した商品を選び、ご提案いたします。相談は無料です。IFAとお客様のお付き合いは一度きりの取引ではなく、継続的に連絡を取りながらお客様の状況や投資環境に合わせてフォローさせていただきます。

保険商品の提案、税務のご相談も可能

また私はアイ・パートナーズフィナンシャルのグループ会社である株式会社AIPコンサルタンツにも所属しており、こちらの会社を通じて保険のご提案ができる資格も保有しております。投資商品と違い、「万が一の保障」が充実している保険商品もお客様の大切なサポートとなります。税務相談ができる税理士も紹介でき、お客様を様々な形でバックアップいたします。

ご相談までのながれ

お客様と対面（東京都内もしくは横浜）、zoomで面談をさせていただきます。その時にぜひお客様のご家族、これまでの投資経験、お金の悩み、お金の目標…思いの丈をお聞かせいただければ幸いです。

お客様の投資経験やリスク許容度、投資スパン、投資目的に合わせて、納得いただけるまでご提案させていただきます。その後、私が所属するアイ・パートナーズフィナンシャルが契約する金融商品取引業者にてIFA口座を開設頂きまして、お取引開始となります。

私どもIFAは、お客様から直接お金を預かったり、相談料をいただくことはありません。所属している金融商品仲介業者を通じて、お客様の取引のあった証券会社、保険会社から私どもに報酬として頂きます。

株式会社 アイ・パートナーズフィナンシャル　登録番号　関東財務局長　（金仲）第314号

楽天証券株式会社

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第195号

株式会社SBI証券

金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第44号

エース証券株式会社

金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第6号