脚本 ：岩田元喜 監督 ：和田圭一 水戸老公（里見浩太朗）一行は二本松へ。この辺りは鬼婆の伝説の話が語り継がれる土地だ。一行はさびれはてた旅籠に宿を取る。 宿は女主人のお松（野川由美子）が切り盛りしており、風来坊の捨吉（森脇健児）が仕事を手伝っている。 その宿を明け渡すようやくざ者の権蔵（中田博久）が迫る。実は最近、宿の近くで温泉が発見され、材木問屋の宝来屋甚兵衛（二瓶鮫一）が温泉宿を作って儲けようと企んでいたのだ。 捨吉は権蔵からお松を守ろうと抵抗するが、権蔵の子分たちには歯が立たない。捨吉が傷つけられるのを見て、お松は心が揺れる。 ところが実は、捨吉は、お松を懐柔させるために宝来屋が宿に送り込んだ男だった。お松の情に訴えて宿を明け渡すようし向ける魂胆だ。 だが、親身になって捨吉の体を心配するお松の真心に触れ、捨吉は次第に自分の嘘を恥じ、お松のことを母親のように思うようになるのだが…