幕府には解決しなければならない大きな課題がありました。源実朝の後継者問題です。御台所の坊門信清ぼうもんのぶきよの娘(千世)が鎌倉に下着したのは、元久元年(1204)12月のこと。それから建保４年(1216)末までに12年の歳月がたっていましたが、実朝・千世夫妻に実子は生まれていませんでした。当時は医療の未発達などにより、生まれた子どもが幼くして死亡する例も少なくなく、権力者たちは正妻のほかに複数の妾めかけを取って後継者を確保するのが通例でした。しかし、実朝は妾を取ろうともせず、後継将軍不在という異常事態が続いていたのです。
そんな中、驚くべき極秘プロジェクトが始動します。それは、治天の君である後鳥羽上皇の皇子を後継将軍に迎えるというものです。実現した場合、実朝自身はその後見役に回るという推測もされています。血統においても、人脈においても、後鳥羽上皇の皇子はこれ以上ない後継者でした。