コナンは、蘭、園子、世良のクラスメイトである関澤祐美と、その姉でモデルの関澤礼美のバースデイパーティーにやってきていた。パーティー中、スライドショーのため会場の電気が消えたとき、関澤姉妹に言い寄っていたヘアメイクの花崎瑞俊が苦しむ声が聞こえる。照明が点くと、そこには花崎の遺体があった。さらにその額には『天罰』の文字が書かれており……。一方、世良は母・メアリーが子どもの姿になってしまった日を思い出していた。