【PO】新日本製薬 （4931）が株式の売出し及び第三者割当増資と東証1部or2部への市場変更を発表！

2020年11月24日、東証マザーズ上場新日本製薬 （4931）が「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。

新日本製薬は、180万株の株式売出し及び最大27万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。11月24日の終値で計算すると、金額にして59億円規模の売出しです。主幹事はみずほ証券です。売出価格等決定日は12月2日(水)から12月8日(火)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、筆頭株主の山田 英二郎氏らです。

なお、新日本製薬株は、12月15日をもちまして、東証マザーズから東京証券取引所市場第一部または市場第二部に市場変更されることになりました。

公募・売出し（PO）情報

銘柄名	新日本製薬
コード番号	4931
上場市場	東証マザーズ⇒東証1部or2部
新株発行	0株
売出	1,800,000株
OA売出	270,000株
合計	2,070,000株
希薄化	1.2%
売出株数の割合	8.5%
仮条件	4.0% ～ 6.0%　ディスカウント
売出価格決定日	12月2日(水)～12月8日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日	未定
売出価格(ディスカウント率 )	未定（%）
受渡予定日	12月15日(火)
受渡日	12月15日(火)
受渡日始値（売出価格比）	未定（）
売出人及び売出株数	山田 英二郎 875,000株
	山田 恵美 612,500株
	公益財団法人新日本先進医療研究財団 262,500株
	後藤 孝洋 50,000株

幹事

	証券会社名
主幹事	みずほ証券
引受人	大和証券
引受人	ＳＢＩ証券
引受人	野村証券
引受人	SMBC日興証券
引受人	いちよし証券
引受人	西日本シティTT証券証券

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企業情報

事業内容	オールインワンジェルで人気の「パーフェクトワン」や健康食品・ 医薬品の通信販売
信用/貸借	信用
株主優待	自社化粧品またはトリートメントシャンプーまたは青汁または買物優待券（5,000円）

投資指標

2020年11月24日時点

株価	3,325円
時価総額	718億円
PER	30.97倍
PBR	5.02倍
配当利回り	0.98%

新日本製薬のPO評価（管理人の参加について）

新日本製薬が株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。新日本製薬は昨年上場したばかりの会社です。

東証本則市場への市場変更については好感されそうです。

POについては、中小型の信用銘柄なので不参加の予定です。

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