【PO】GLP投資法人(3281)公募増資を発表!SBI証券幹事入り

PO・公募増資
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GLP投資法人(3281)が11月24日(火)に『新投資口発行及び投資口』を発表しました。

 

共同主幹事は野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、シティグループ証券の5社が務めます。

 

SBI証券が幹事入りしているため、IPOチャレンジポイントプレゼントキャンペーンについても考察します。

 

2020年11月24日最新

 

GLP投資法人(3281)

※GLP投資法人 公式サイトより

【PO】公募増資概要

 

・共同主幹事
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
シティグループ証券

・新投資口発行:345,346口
・売出:0 口
・OA売出:15,338口
・売出合計:360,684口
・ディスカウント:未定

 

GLP投資法人 (3281)の事業内容は、「先進的物流施設」への重点投資です。

 

投資する先進的物流施設の基準は下記の通り。

 

大規模施設延床面積 10,000㎡以上で、延床面積の過半につき、天井高5.5m以上かつ床荷重1.5t/㎡以上という条件を設定し、これらを備える物流施設に重点的に投資をおこなっています。

 

また、先進的物流施設の機能にも着目しています。

※GLP投資法人 公式サイトより

GLPグループは、日本、中国、米国、欧州及びブラジルにおいて数多くの賃貸用物流施設を保有しています。

 

GLP投資法人 (3281)はGLPグループから業務支援の提供を受けることを予定しており当該支援を運用資産の安定的な運営と着実な外部成長に最大限に活用していく方針です。

 

※今回の調達資金の使途について

調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
国内一般募集及び海外募集の手取金は、本日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」
記載の不動産 7 物件に係る不動産信託受益権の取得資金の一部に充当する予定です。
また、本件第三者割当による新投資口発行の手取金は、手元資金とし、将来の借入金返済資金の一部、投資法人債償還資金の一部又は特定資産の取得資金の一部に充当する
予定です。

※GLP投資法人 IR情報より

 

今回の公募増資及び売出しで536億円規模の資金調達を実施します。

 

345,346口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う15,338口の新投資口発行を行います。

 

格付に関してはAA(日本格付研究所(JCR))と評価の高いリートとなります。

 

※前回受渡日2020年06月30日

発行価格受渡日騰落率
142,956円154,000円+7.7%
あかぱん
あかぱん

POについては、『貸借銘柄』となります。

 

売禁止・逆日歩

「売り禁」とは、正式には「貸借取引の申込停止措置」のことで、これが発表されると、新規の空売りはできません。

理由は、空売りが殺到して、信用買いよりも空売りの株数が多くなると貸株用の株の調達が出来なくなるからです。

こうなるとメリットで触れた「発行価格とのサヤ抜き」も出来なくなります。

「逆日歩」とは信用売り残高が信用買い残高を上回ると貸し出せる株の不足を補うために、機関投資家などから株を借りる際に調達費用として発生します。

GLP投資法人(3281) POスケジュール

銘柄名GLP投資法人(3281)
上場市場東証REIT
新投資口発行0株
売出株数345,346口
OA売出15,338口
合計360,684口
発行・売出価格決定日12月1日(火)~12月3日(木)のいずれか
受渡予定日12月7日(月)~12月9日(木)のいずれか
仮条件2.0%~4.5%

 

GLP投資法人(3281)POの幹事団

共同主幹事証券会社名
野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガンスタンレー証券
シティグループ証券
引受人大和証券
SBI証券
あかぱん
あかぱん

共同主幹事は5社となります!

 

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GLP投資法人(3281) POスタンスは?

あかぱん
あかぱん

GLP投資法人(3281)POは参加予定です!

GLP投資法人(3281)POについては『貸借銘柄』となります。

仮条件に関しては2.0% ~ 4.5%のディスカウントとなりますので若干の物足りないですね。

SBI証券の参加スタンスですが、IPOチャレンジポイントに関しては利益見込ですのでポイント&利益を狙いに行きます。

格付け・過去実績も良く、貸借銘柄ですので期待出来そうですね。

現段階スタンスは・・・

参加予定です!

※「売り禁」になったらスタンス変更もあります。

12月のIPOラッシュが控えていますので、リスクを抑えてIPO優先で良いかもしれませんね。

本日も最後まで読んで頂きありがとうございました!

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