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ねぎま＠日米テック株投資
ねぎま＠日米テック株投資
112 件のツイート
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ねぎま＠日米テック株投資
@alternativedat
スタートアップにてBtoCサービスを立ち上げ ← SaaS営業 ← 金融営業｜日米テック系グロース株に中長期で投資｜事業家視点でテック銘柄を分析します
2020年8月からTwitterを利用しています
ねぎま＠日米テック株投資さんのツイート
このページの数字を定点観測していれば、有料課金の弁護士数の推移はだいたいウォッチできそうな予感。。。ｗ
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弁護士ドットコムについて
サイト訪問数が減少
→有料会員数が減少
→でも有料会員数はポートフォリオ上10%程度だし問題ないよね
という見方は危険。
・サイト訪問数が減少
→弁護士への問い合わせが減少
→弁護士マーケティング支援サービスの解約率向上
とリスクを把握すべきかな
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大暴落の時こそ、次に仕掛ける銘柄を虎視眈々と
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どんなに中長期で描く成長率が魅力的でも、それを達成するためのグロース戦略が明確であり、かつそのストーリーに自分の中で腹落ちができないと、その銘柄を持つことは難しいな。。。
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これを見ると、EC特需は7月から沈下していて、ついに9月後半はYoYマイナスか。ECの次回決算は危ない気がするなー。メルカリ、ZOZO、BASE、マクアケあたり。
altalk.ai/articles/14
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引用ツイート
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森永康平@金融教育 / 経済アナリスト
@KoheiMorinaga
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宅飲みやECを通じた消費など、コロナ禍で目立ち始めた行動様式が定着したのかどうかを確認してみました
altalk.ai/articles/14
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何かと話題の出前館（2484）の中期経営計画を今更ながらチェック。数値計画の緻密さは置いておいて、「具体的にどう達成するの？」の部分がなかなか薄いな。。。
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MonotaRo(3064)の化け物企業っぷりが相変わらずすごい
売上高もう4桁億円の世界に入ってるのに１５％以上の売上高成長率を維持してるというのは末恐ろしい限り
引用ツイート
ねぎま＠日米テック株投資
@alternativedat
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MonotaROの月次売上高の推移。ちゃんと毎月前年を超えてきている。
FY20_3Qの売上高（10月下旬発表予定）も前年同月比+17.5%と堅い。
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伸びているECは、Web訪問数だけでなく、アプリDL数もちゃんと伸びているという傾向がありそう。MonotaRO、マクアケ、BASEなど。
ユーザーがちゃんと継続して使っている証拠なんだと思う。
このサイト上で色々な銘柄のデータを見ていて、気づいたら30分経っていた汗
altalk.ai/companies/27
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MonotaROのアプリダウンロード数の推移。BtoBなのでWebのイメージが強いけど、アプリが伸びているというのは意外！
ユーザーがリピートしている（定期的に使い続けるためにアプリをダウンロードする）という証拠。
MonotaROのアプリダウンロード数／MonotaRO[3064]｜ altalk.ai/companies/38
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生みの親である住友商事との比較。
時価総額はほぼ同じ水準まで迫っている。
・MonotaRO：1.48兆円
・住友商事：1.52兆円
MonotaROのPER119.93はビジネスモデルや成長率からすると若干過熱気味か。
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こちらは新規顧客獲得数の推移。
4月をピークに若干下がってきているものの、コロナ前の水準よりは上回っている
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MonotaROの月次売上高の推移。ちゃんと毎月前年を超えてきている。
FY20_3Qの売上高（10月下旬発表予定）も前年同月比+17.5%と堅い。
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あと、サイバーのインターネット広告事業がどれだけ回復しているか。
それによって後続のtoCメディア（ユーザベースのNewsPicksやじげん、エイチームなど）も予想できそう
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第一弾のサイバーでABEMAがどれだけ伸びているかによって、他の巣篭もり系サービスの決算を占えそう。
引用ツイート
ALTalk@オルタナティブデータで株式投資をもっと面白く
@altalkai
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ALTalk掲載中テック系銘柄の注目決算（10月4週目）
10/28（水）
・サイバーエージェント
10/29（木）
・zozo
・エス・エム・エス
10/30（金）
・メルカリ
・エムスリー
・Zホールディングス
銘柄一覧
altalk.ai/companies
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ALTalk掲載中テック系銘柄の注目決算（10月4週目）
10/28（水）
・サイバーエージェント
10/29（木）
・zozo
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