トークゲストは、「欧米か！」でブレイクし、今や数多くの番組でMCを務めるお茶の間の人気者、タカアンドトシ！
札幌よしもとの第一号芸人として華やかにデビューしたものの、実は屈辱的な地獄の日々を送っていた！悔しさを思い出し、堰を切ったように激白するタカの大荒れ時代とは…！？
そんな2人を救ったのは漫才だった！「爆笑オンエアバトル」を足掛かりに東京へ！なかなか決勝に進めなかった「M－1グランプリ」で遂に決勝進出！これからのタカトシは…！？
笑い飯・西田が芸人ディレクターとなり、尊敬する先輩芸人のメッセンジャー・黒田に密着取材！黒田が持つ漫才師とは別の様々な顔に迫る！