トークゲストは、中学からの同級生で、コンビ結成15年の三四郎！
実はNSCに入学するはずだった！？人力舎の養成所ではトップの成績だった三四郎！彼らを打ちのめし、養成所退所の原因になったコンビとは！？
フリーの芸人時代に経験した今だから笑える苦労話やラストイヤーの「M-1グランプリ」について真剣トーク！
藤崎マーケット・トキが芸人ディレクターとなり、いま一番勢いのある東京の売れっ子芸人、ティモンディ・高岸に密着取材！事務所や自宅にまで潜入し、太陽のような笑顔のウラ側を暴く！？