覚慶（滝藤賢一）は還俗（げんぞく）し、足利義昭を名乗る。しかし受け入れを希望する越前・朝倉義景（ユースケ・サンタマリア）の態度が決まらず、近場で立ち往生を余儀なくされていた。一方、信長（染谷将太）は長きにわたる斎藤龍興との戦に勝ち、ついに美濃を平定する。かつての家臣・伝吾（徳重 聡）から文が届き、光秀（長谷川博己）は母・牧（石川さゆり）を連れて、なつかしい美濃へと旅をする。訪ねた岐阜城で「何のために戦っているのかわからなくなった」と言う信長に、光秀は「上洛して新しい将軍と幕府を再興すれば、武士が誇りを持てる平らかな世になりみんなが喜ぶ」と言う。しかし肝心の将軍候補・義昭の評を信長から聞かれると、光秀は口ごもってしまうのだった。越前に戻った光秀を、なんと義昭が待ち構えていた。