安定した作曲家生活を送るようになったは、からオーディションで発掘する新人歌手のデビュー曲の作曲を依頼される。裕一は、いまだ歌手デビューできていないにオーディションへの応募を勧める。一方、かつてに歌を教えていたも豊橋から上京。二人は、一つの合格枠をめぐってライバル心を燃やす。そしていよいよオーディション当日！