三好・松永の子らによるクーデターが勃発、将軍・義輝（向井 理）が殺害される。ぽっかり空いた将軍の座を巡り、京は弟・覚慶（滝藤賢一）擁立派と義栄擁立派に二分する。松永（吉田鋼太郎）と藤孝（眞島秀和）は、三好から命を狙われる覚慶を大和から脱出させ身を隠す手助けをする。一方、義輝の死を知った光秀（長谷川博己）は、松永のもとへ向かい、義輝暗殺を激しく糾弾。松永は、朝倉義景（ユースケ・サンタマリア）から届いた文を光秀に見せる。そこには、朝倉家は覚慶が将軍の器であればかくまう覚悟がある、それを光秀に確かめてくるように、と書いてあった。気が乗らない光秀に松永は、このまま表から身を遠ざけ、越前でくすぶっていていいのかと発破をかける。