世の中に戦時色が漂い始める中、は「露営の歌」を作曲し大ヒット。はからずも戦時歌謡の旗手として注目されると、の夫で陸軍に勤めるから作曲を依頼される。詞を、歌をが担当する“福島三羽ガラス”がついに始動するが、曲作りは難航。きっかけをつかもうと三人は福島へ帰郷し恩師・に再会するが、意外なことを聞き…。