将軍・義輝（向井 理）の文を手に信長（染谷将太）のもとに向かった光秀（長谷川博己）。しかし肝心の信長は美濃攻めに苦戦しており、話どころではなかった。代わりに取り次ぎを任された藤吉郎（佐々木蔵之介）から、京で三好長慶（山路和弘）の子らによる義輝暗殺計画のうわさがあると聞く。しかも裏で糸を引いているのが松永久秀（吉田鋼太郎）であると知り、衝撃を受ける光秀。すぐに大和の松永のもとを訪ね、その真意を問いただすも、松永は「義輝はもはや将軍の器ではない、このままでは世が治まらないので、殺しはしないが追放するつもりである」と告げる。