ハンナはクララをルーマニア北部の深い森にかくまう。ほかの訓練生たちはメドウズという訓練施設へと移送される。そこで訓練生たちは新しい身元を与えられる。マリッサはクララの母親を装いクララをブカレストのホテルへとおびき出す。そこで彼女はウトラックスにとらえられてしまう。ハンナはクララを追うためマリッサと再び手を組む。

マリッサとハンナはパリに戻る。一方クララはメドウズの訓練生たちに紹介される。しかし彼女の反抗心が問題を起こす。テリーはクララをプログラムに再度参加させるよう命じられる。クララを追っているハンナはウトラックスに薬を提供している会社を突き止め治験に参加。そこから訓練生用の薬が送られていることを知る。

ハンナはパスウェイ社に戻りデュモンを追跡してメドウズの場所を突き止めようとしていた。マリッサはソニアがベルギーでハンナを狙っていると知り、ソニアを始末する。ハンナはメドウズに到着し、クララを連れ出そうとするが、テリーに懐柔されメドウズになじんだクララの姿を見てショックを受ける。

マリッサはメドウズでハンナと合流し、脱出計画を話して自分は彼女の味方であると伝える。ハンナはクララも一緒に逃げるはずだと思っていたが、メドウズでの暮らしに居心地のよさを感じているクララはハンナを裏切りカーマイケルのもとに連れていく。CIAのマニオンはメドウズの近くでハンナとマリッサを待つが２人は現れなかった。

マリッサはメドウズで監禁され、ハンナはミア・ウルフとしての新しい身元が与えられた。エリックの存在がハンナに深く影響しているとみたテリーは、ハンナへのアプローチを考える。マリッサは脱走し、ハンナを連れ出そうとする。そこにクララが現れマリッサを撃つ。そしてカーマイケルにはハンナがマリッサを阻止したのだと報告する。ハンナはメドウズに戻される。

ハンナとジュールズは最初の任務に送り出される。ロンドンでウトラックスの秘密を暴こうとする弁護士と会おうとしているジャーナリストを暗殺せよというものだった。一方サンディとクララはバルセロナに向った。ハンナは二コラの命を救うためにマニオンと組むが、ジュールズとレオが立ちふさがる。結果は悲惨なものとなった。

ハンナはバルセロナに到着。ゲルダーを助け、クララをウトラックスから離れさせるためだった。ハンナはクララに母親が生きていると言い、名前と居場所を伝える。サンディはゲルダーの娘キャットと仲良くなり、２人を殺すことをためらうクララに憤慨する。サンディはゲルダーを殺すがハンナとクララはキャットとともに逃げる。マリッサはマニオンの同僚のグラントに助けられハンナを探しにいく。

ゲルダー殺害に続き、カーマイケルがバルセロナにやってくる。ハンナとクララとキャットは丘にある別荘に身を隠す。ハンナはホテルに戻りゲルダーのリストを見つける。そこにマリッサがやってくる。マリッサはカーマイケルの後を追って丘の家に行く。そこでウトラックスの上層部に制裁を下すとカーマイケルを脅す。ハンナはクララを母親のもとに送り出し、ウトラックスを破壊するためマリッサのもとに向かう。