駿河の今川義元（片岡愛之助）の動きに脅かされた信秀（高橋克典）は、美濃の道三（本木雅弘）と和議を結ぶことを決める。そのために、道三の娘・帰蝶（川口春奈）を、信秀の嫡男・信長（染谷将太）の妻に迎え入れたいと申し出る。
旅から明智荘に帰った光秀（長谷川博己）を、帰蝶が待ち構えていた。幼なじみで、ほのかな恋心を抱く光秀に、今回の尾張への輿（こし）入れを止めてほしいと頼む。一方、道三からは、口をきかなくなった帰蝶を説得するように命じられる。