1962年アジア大会。開催国インドネシアが台湾とイスラエルの参加を拒んだことが国際問題に発展。ボイコットする国も出る中、田畑（阿部サダヲ）率いる日本選手団は参加を強行、帰国後に猛烈なバッシングを浴びる。川島（浅野忠信）は田畑の事務総長解任に動く。脳出血で半身まひを患った志ん生（ビートたけし）は高座復帰を目指しリハビリに励む。五りん（神木隆之介）との落語二人会を企画し、それを目標とするのだが──。