脳出血を起こして倒れた志ん生（ビートたけし）は一命をとりとめ、弟子の五りん（神木隆之介）に、戦争中に満州へ兵士たちの慰問興行に行ったときのことを語りだす。三遊亭圓生（中村七之助）と共に満州を巡っていた孝蔵（森山未來）は、小松 勝（仲野太賀）と出会っていた。やがて終戦。おりん（夏帆）は帰国しない孝蔵の無事を占ってもらおうと、日本橋のバー「ローズ」を訪ねるが、そこに田畑（阿部サダヲ）が現れる。