ゼロックス、HP買収のため2.6兆円融資確保-みずほなど取りまとめ
Paula Seligson、Jacqueline Poh-
テクノロジー業界でのブリッジローンとしては過去最大規模
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資金調達能力を巡る疑念を取り除くことが目的-ゼロックスCEO
米HP買収を目指す米ゼロックス・ホールディングスが銀行団から240億ドル(約2兆6000億円)の融資を確保した。
ブルームバーグの集計データによると、テクノロジー業界でのブリッジローン(つなぎ融資)としてはIBMが2018年にレッドハット買収のため確保した200億ドルを上回り、過去最大となる。
この順位にはブロードコムがクアルコム買収を目指してまとめた1000億ドルのデットファイナンスに含まれた512億ドルのブリッジローンは入っていない。この買収はトランプ政権によって阻止された。
Biggest Tech Bridge
Top 10 largest bridge loans for technology companies
Source: Bloomberg Global Bridge Loans league table, excludes failed Broadcom/Qualcomm deal
Note: Technology sector defined by Bloomberg Industry Classification Standard; USD-equivalent
ゼロックス向けのブリッジローンはシティグループとみずほフィナンシャルグループ、バンク・オブ・アメリカ(BofA)が取りまとめた。証券当局への届け出によると、期間364日の195億ドルのファシリティーと期間60日の45億ドルのファシリティーから成る。
企業は通常、合併・買収(M&A)取引が完了する前にブリッジローンを債券に置き換える。
ゼロックスのジョン・ビセンティン最高経営責任者(CEO)はHP取締役会に6日送付した公開書簡で、今回の融資確保はゼロックスの資金調達能力を巡る「あらゆる疑念を取り除く」ことが目的だと説明した。
ゼロックスの担当者はコメントを控えた。
原題:
Xerox Lines Up $24 Billion M&A Loan in Pursuit of Deal with HP(抜粋)