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ゼロックス、HP買収のため2.6兆円融資確保-みずほなど取りまとめ

  • テクノロジー業界でのブリッジローンとしては過去最大規模
  • 資金調達能力を巡る疑念を取り除くことが目的-ゼロックスCEO
Signage is displayed outside HP Inc. headquarters in Palo Alto, California.
Signage is displayed outside HP Inc. headquarters in Palo Alto, California. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

HP買収を目指す米ゼロックス・ホールディングスが銀行団から240億ドル(約2兆6000億円)の融資を確保した。

  ブルームバーグの集計データによると、テクノロジー業界でのブリッジローン(つなぎ融資)としてはIBMが2018年にレッドハット買収のため確保した200億ドルを上回り、過去最大となる。

  この順位にはブロードコムがクアルコム買収を目指してまとめた1000億ドルのデットファイナンスに含まれた512億ドルのブリッジローンは入っていない。この買収はトランプ政権によって阻止された。

Biggest Tech Bridge

Top 10 largest bridge loans for technology companies

Source: Bloomberg Global Bridge Loans league table, excludes failed Broadcom/Qualcomm deal

Note: Technology sector defined by Bloomberg Industry Classification Standard; USD-equivalent

  ゼロックス向けのブリッジローンはシティグループとみずほフィナンシャルグループ、バンク・オブ・アメリカ(BofA)が取りまとめた。証券当局への届け出によると、期間364日の195億ドルのファシリティーと期間60日の45億ドルのファシリティーから成る。

  企業は通常、合併・買収(M&A)取引が完了する前にブリッジローンを債券に置き換える。

  ゼロックスのジョン・ビセンティン最高経営責任者(CEO)はHP取締役会に6日送付した公開書簡で、今回の融資確保はゼロックスの資金調達能力を巡る「あらゆる疑念を取り除く」ことが目的だと説明した。

  ゼロックスの担当者はコメントを控えた。

原題:
Xerox Lines Up $24 Billion M&A Loan in Pursuit of Deal with HP(抜粋)

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