こんにちは、サーロインです。
私は今年の5月から、つみたてNISAの制度を用いて投資信託の積立を毎月5万円づつ行っています。
証券会社には楽天証券を用いていて、投資信託の購入ではクレジットカード積立で決済しています。この方法で投資信託の購入代金の1％の楽天ポイントをゲットしてます。
一番お得に投資信託を積み立てる方法です。
先週までの投資結果報告はこちら。
では、今週のつみたてNISAの投資信託つみたての投資結果を報告します。
11月第1週の投資信託の成績
- 積立額 ：299,998円
- 時価評価額：314,832円
- リターン ：+15,764円（5.25%）
- 先週から ：+932円
保有ファンドの状況
現在、5つのファンドを保有しています。どのファンドも順調です。
- ニッセイTOPIXインデックスファンド ：+3,004 円（+7.97 %）
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド ：+3,672 円（+4.91 %）
- eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） ：+2,894 円（+7.68 %）
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス ：+3,666 円（+4.90 %）
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス ：+2,528 円（+3.35 %）
アメリカ、日本、先進国、新興国がそれぞれ25%になるように積立しています。積立額は毎月5万円です。（5月から初めたので、8ヶ月で40万円になるように）
現在、ニッセイTOPIXインデックスファンドは積立をやめていて、信託手数料がより安いeMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）を積み立てています。
日本の株が順調ですね。半年でリターンが7％を超えています。
全体の成績としては、15,764円の利益です。先週末からは932円のプラスです。
まとめ
- 積立を初めて6ヶ月、積立額 299,998円に対して15,764円（5.25%）のリターン
- 日本、アメリカ、先進国、新興国に25%づつ分散投資
- 保有してるすべてのファンドがプラスのリターン
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