- Willpower（ウィルパワー） - 4:18
(Bruce/Brown) - As You Said （おまえの言うように）/ Cream- 4:21
(Bruce/Brown) - White Room（ホワイト・ルーム） / Cream - 5:01
(Bruce/Brown) - Rope Ladder To The Moon（月への縄ばしご） - 2:50
(Bruce/Brown) - Theme For An Imaginary Western
（イマジナリィ・ウエスタン） - 3:28
(Bruce/Brown) - Never Tell Your Mother She's Out Of Tune（彼女は調子っぱずれ） - 3:40
(Bruce/Brown) - Can You Follow ?（キャン・ユー・フォロー） - 1:31
(Bruce/Brown) - Morning Story（モーニング・ストーリー） - 4:55
(Bruce/Brown) - Folk Song（フォーク・ソング） - 4:17
(Bruce/Brown) | - Keep It Down（キープ・イット・ダウン） - 3:45
(Bruce/Brown) - Pieces Of Mind（心のかけら） - 5:40
(Bruce/Brown) - Without A Word（ウィズアウト・ア・ワード） - 5:21
(Bruce/Brown) - How's Tricks（ハウズ・トリックス） - 4:12
(Bruce/Brown) - Jet Set Jewel（ジェット・セット・ジュエル） - 5:22
(Bruce/Brown) - Mickey The Fiddler（ミッキー・ザ・フィドラー） - 5:24
(Bruce/Brown) - The Best Is Still To Come
（ザ・ベスト・イズ・スティル・トゥ・カム） - 4:11
(Bruce/Brown) - Ship In The Night（シップ・イン・ザ・ナイト） - 5:15
(Bruce/Brown) Total Time 73:42 |
Musician : - Jack Bruce : Vocals, Bass, Piano (4)～(8)、(10)、(11)、(15)、(17)
Organ (5)、(8)、Cello (4),(17)、Harmonium (11) - Eric Clapton : Lead guitar (1)～(3)、(17)
- Clem Clemson : Guitar (1)
- Chris Spedding : Guitar (5)、(8)、(9), Bazouki (9)
- George Harrison: Guitar (6)
- Steve Hunter: Guitar (10)、(11)
- Hugh Burns: Guitar (12)～(16)
- Peter White: Acoustic Guitar (17)
- Ginger Baker : Drums (2)、(3), Tympani (2)、(3)
- Stuart Elliot : Drums (1)、(17)
- John Marshall : Drums (4)、(8)、(9)
- John Hiseman : Drums (5)、(6)
- Jim Keltner : Drums (10)
- Jim Gordon: Drums (11)
- Simon Phillips : Drums (12)～(16)
- Felix Pappalardi : Vocals (3)、(4)
- Tony Hymas : Keyboards (12)～(16)、 Vocals (13)、
String Arrengiment (16) - Maggie Reilly : Vocals (17)
- Harry Becket : Trumpet (6)
- Henry Lather : Trumpet (6)
- Dick Heckstall-Smith : Tenor and Soprono Sax (6)
- Art Themen : Tenor and Soprono Sax (6)
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Produced : Jack Bruce, Kurt Renker and Walter Quintus (1)、(17)
Felix Pappalardi (2)～(6)
Jack Bruce (7)～(9)、(14)～(16)
Jack Bruce with Andy Johns (10)、(11)
Bill Halverson (12)、(13)
Recorded : Walter Quintus (1)、(17)
Engineers : Tom Dowd, Adrian Barber (2)、(3)
Andy Johns (4)～(6)、(10)、(11)
Barry Ainsworth (7)～(9)
Bill Halverson (12)、(13)
Dennis Mackay (14)～(16)
Mixed : Steve Rinkoff at Sigma Sound, NY 1988 (1)
Recorded : At Ztudio Zerkatt, Germany Spring 1988 (1)、1987 (17)
Compilation produced : Bill Levenson
Digitally complied and edited : Tom Ruff at Polygram Studios
Cover Phototography : Laura Levine
Art Direction : Micahel Bays
Design : Margery Greenspan
Special Thanks To : Ran Terry, Pete Brown, German Girls
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