相続トータルサービス

相続トータルサービスとは、当社での相続手続きだけではなく、相続手続き全般をお手伝いさせていただくサービスです。お客さまのご要望にあわせて、相続に精通した税理士・司法書士・相続手続代行等の専門家のコーディネートもさせていただきます。

（注）外部専門家とお客さまとの間で契約が必要となります。

サービス対象のお客さま

「プレミアムサービス」の対象のお客さまで「家族プラス」にお申込みいただいたお客さまのうち、別途お申込みをいただいたお客さま

サービスのご案内

「ダイワの相続トータルサービス」は相続対策から相続発生後のお手続きまで、ワンストップでサポートいたします。

相続対策をお考えの方へ

相続に関するさまざまな不安・お悩みをご相談ください。
あらゆる相続対策・相続手続き等を円滑に進めるためのお手伝いをさせいてただきます。

サービスメニューの一例

相続発生時の手続きサポート

万が一のとき、相続手続き全般のスムーズな実施をサポートします。

相続対策のアドバイス・実行サポート

お客さまのお悩みに合わせた相続対策プランの立案および実行のサポートをいたします。

贈与実行サポート

「あんしん贈与サポートプラン^※」を通じて、面倒な贈与手続きをサポートいたします。また、医療保険・NISAなどを活用した贈与プランのご提案も可能です。

保有財産の評価・分析

ご所有財産について評価・分析いたします。

• ※
  当社が行なう財産評価は相続税法に基づく計算を行なうものではありません。

不動産簡易査定

ご所有の不動産の取引相場について調査いたします。

遺言書作成サポート

「争族」を防ぐための遺言書作成をサポートいたします。

定期的に情報誌を提供

相続・医療・介護等に関するタイムリーな話題を掲載した「ダイワ・ハートフルレター」を定期的にお届けいたします。

オリジナルエンディングノート進呈

ご希望のお客さまに、人生を振り返りご自身と家族について綴っていくオリジナルエンディングノート「私と家族のあんしんノート」を進呈いたします。

• ※
  「あんしん贈与サポートプラン」において、贈与税の申告、贈与契約書の送付、贈与実行の確認のご連絡等は、税理士法人レガシィが行ないます。

実際の相続発生でお悩みの方へ

相続開始後にはさまざまな手続きと期限があります。
全体のスケジュールを把握し、スムーズな相続手続きをサポートいたします。

相続スケジュールとダイワのサポート内容

詳細はこちら

• ※1
  当社が行なう相続財産の評価は、あくまでも外部専門家等報酬等の概算金額を提示するためのものです。財産の正確な評価・税額計算、税金の申告等については税理士等の専門家の業務となります。
• ※2
  一定の条件を満たす方がダイワの証券担保ローン「ダイワのSATローンII」をご利用いただく場合に、特別金利を提供します。ダイワの証券担保ローンの詳細につきましては、こちらをご確認ください。

相続トータルサービスへのお申込み

当社所定の申込書のご提出が必要です。相続トータルサービスは、「プレミアムサービス」の対象のお客さまで「家族プラス」にお申込みいただいたお客さまのうち、別途お申込みをいただいたお客さまがご利用できるサービスです。詳細についてはお取扱窓口にお問合わせください。

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  証券総合サービスのお申込みが必要です。