内紛の末に毒殺された先王は、生前わずか９歳の息子ツタンカーメンに姉アンケセナーメンと結婚して王座に着くことことを命じ、この世を去る。

先王の死後、側近としてツタンカーメンの世話を焼いてきた宰相アイは、表向きツタンカーメンを王と仰ぎつつも、一切政治に関わらせず王を王宮の外にも出さないでいた。

ツタンカーメン王は先王の死後１０年間、民の前に姿を見せることなく王宮の中で暮らすことになったため、民の中で王は本当は存在しないのではないかとまで噂され王の権威は低下していた。

王国は王の側近である宰相アイと軍を率いるホルエムヘブ将軍によって牛耳られていた。 しかし、ツタンカーメン王は、いつか本物の王になるべく親友カーの指導のもと、王宮の中でこっそりと剣の腕に磨きをかけていた。

ある日、ツタンカーメン王は王宮を抜け出してテーベの都を見物しに行き、そこで美しい女に出会いビールをおごられる。

女が帰り際、兵士に絡まれ助けようとしたツタンカーメン王だったが、切り付けられそうになり、そこに居合わせたエジプト軍兵士のラーガスに助けられる。

王を見たことのないラーガスは、国境の町アムルを侵略している民族ミタンニ人の密偵団への攻撃にツタンカーメンを王を無理やり連れていく。

先鋒として見事な腕前を披露して、ミタンニ人の密偵団壊滅に成功したツタンカーメン王は、ラーガスからホルエムヘブ将軍などが宮廷内で王権奪取の陰謀を企てていることを知る。

そこで、王宮に戻ったツタンカーメン王は、ミタンニ人の討伐をホルエムヘブ将軍一人の手柄にさせないため、自らが軍を率いて討伐に向かい自分の力を民に示すことを決める。

国境の町アムルで、エジプト軍とミタンニ軍が激突。ツタンカーメン王の戦略により、一度は優勢に思えたエジプト軍だったがツタンカーメン王が負傷しラーガスが連れ去られる。