【2017年】外国株トータルリターン

2017年12月29日(金)をもって年内のマーケットが終了したということで、年内最終営業日の終値をもとに、2017年1年間の米国株(ADR含む)運用成績を算出しました。

特定口座（保有中）

※保有中の銘柄は2017年12月29日(金)終値を基準に損益を出しています。平均取得株価には売買手数料が含まれていません。

特定口座（売却済）

NISA口座（保有中）

2017年12月29日(金)終値を基準に損益を出しています。2015年～2017年のNISA枠をすべて合算したものとなっています。NISA口座の売買手数料はマネックス証券の買付時手数料無料キャンペーンが適用されるため、実質無料となっています。

損益合計

※特定口座の売却益は20.315％の税金を引いた金額としています。

受取配当金(税引き後)

2017年の1年間で受け取った米国株口座の税引後受取配当金は、1128.98ドルでした。日本円に換算すると、12万7010円(1ドル=112.500円)です。

詳細 【2017年】年間受取配当金まとめ

米ドル平均取得レート

2015年～2017年に円からドルへ為替振替した合計額は「918万6315円 ⇒ 8万581.21ドル」でした。以下、詳細です。

詳細 米ドル平均取得レート

トータルリターン(2015年～2017年)

外国株に投資をはじめた2015年12月からのトータルリターンを出すために、売却済み株式の確定含み益(税引後)と受取配当金(税引後)、保有中の株式損益を計算します。

売却済みの確定損益(税引後)は以下のようになります。

※2015年の売却はありませんでした。

2016年～2017年の受取配当金は以下のようになります。

※ひろめが米国株デビューしたのが2015年12月であるため、受取配当金は2016年からとなります。

保有中の株式損益は上記で書いた通りなので、合計するとトータルリターンが出てきます。

2015年～2017年のトータルリターンは、+2895.99ドルでした。

ドル建て投資元本「8万581.21ドル」を100％としたときのドル建てリターンは、+3.59％でした。また、円建て投資元本「918万6315円」を100％としたときの円建てリターンは、+3.55％となりました。この円建てリターンは、2895.99ドルを32万5799円(1ドル＝112.500円)で計算した結果です。

まとめ

2015年12月～2017年までの外国株トータルリターンは、2年ちょっとで+32万円(+3.55%)でした。本来であれば2017年のみのトータルリターンを出したかったのですが、途中で何度も米国株(ADR含む)を購入していて計算が煩雑になるのでやめました。

市場平均のS&P500と比べるとボロ負けですが、配当のおかげでなんとかプラス圏を保てています。2018年もこれまで通り市場平均を下回ると思いますが、年間受取配当が20万円を超える見込みなのでヨシします。

2018年は保有株式に対する平均手取り配当利回りが4％に近づくようにポートフォリオを組んでいきたいと思います。

関連記事です。1年前の2016年トータルリターンはドル建てで+7.29％でした。

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