下半身裸でしゃがんでいる少女の股間が映し出され、少女が「ここに濡れちゃうじゃん、濡れたらどうすんの？」と男に聞いています。少女が続いて「い〜い？い〜い？」と男に聞くと少女のオマンコがアップになり、毛深くて小陰唇がビラビラのオマンコが映し出されます。少女が「出ちゃうよ、こっち立ったほうがいいんじゃないの？立っていい？下に」と男に聞くと、男が「さっきみたいに座ってみ」と少女に言います。少女が台の上に座り両脚を伸ばして開くとオマンコをこちらに向けます。少女は「出る？出る？い〜い？い〜い？」と男に聞くと放尿を始め、少女の閉じたオマンコのビラビラの間からおしっこが流れ、下に置いてある洗面器の中に音を立ててしたたります。少女は「これしか出ねえよ、出なくなっちゃった、終わった、もうい〜い？」と男に聞いて放尿を終わります。少女は右手にティッシュペーパーを持ちオマンコに付いたおしっこを拭きながら、「もうい〜い？いい？取ったよ」と男に言っています。少女のオマンコがアップで映し出されますが、なんと少女が自ら両手で小陰唇のビラビラを左右に開きカメラに見せ付けます。少女の手で拡げられたオマンコは膣口や尿道口まであらわになり、その中身はおしっこの拭き残しで濡れています。少女はオマンコを拡げながら「い〜い？い〜い？いいでしょ？」と男に聞いていますが、男は無言のままカメラをアップにしたり引いたりしながら少女のオマンコを撮影しています。とうとう少女が怒ってしまい「交代だよ！次お前だよ！交換」と男に言っていますが、少女の馴れ馴れしい口調から男と少女は父と娘のようです。

今度は少女の局部がアップで映し出されますが、中学１年生にしては毛深く陰毛がボーボーに生えています。少女のオマンコは陰核包皮が大きく小陰唇もビラビラが結構成長していて、割れ目には収まり切れずにはみ出してしまっています。男が両手で少女の両脚を大きく開かせると、顔を近づけてオマンコを舐め始めます。カメラのアングルにより男が少女のオマンコを舐めている状態がよく見えますが、男は少女の小陰唇と陰核包皮を吸ったりクリトリスと膣口を舐めたり、実に念入りに愛撫しています。男は少女のオマンコを舐めたまま右手でカメラのリモコンを操作して引いたアングルにしますが、少女は思った以上に肌が白くフトモモやふくらはぎは太めです。男は頭頂部の毛が薄く５０歳過ぎの中年のようです。男は両手で少女のオマンコを拡げて中身を観察しながら、クリトリスを擦るとまた舐め始めます。少女が「付いちゃうから」と言っているのが聞こえます。男は我慢できなくなったのか、少女のオマンコから口を離すと立ち上がりズボンとパンツを脱いで下半身だけ裸になります。男は少女の両脚を持ち上げ立て膝にさせると、少女の股の間に割って入りオマンコに自分のオチンチンを持って行きますが、少女は不安そうな声で「何やんの？」と男に聞いています。男は少女のオマンコにオチンチンを挿入しますが、少女は処女ではなくセックスにも慣れているようで、男にされるがままにおとなしくしています。少女は痛がる事もなくオマンコに男のオチンチンを受け入れ、何の抵抗もなく根元までズッポリと咥え込み、男はゆっくりと腰を振り始めます。男は少しずつ腰の動きを早めてピストンを続け、中学生のオマンコに何度も何度も勃起したオチンチンを突き刺しますが、少女が時々「痛っ、痛っ、痛い〜」と言っているのが聞こえます。男が腰を振りながら少女とキスをしようとすると、少女に「や〜だ〜」と言って拒否されてしまいそのまま腰を振り続けますが、しばらくしてまたキスをしようとして今度は少女に「や〜だ〜、やめなよ」と怒った口調で言われ手で振り払われてしまいます。しつこつ腰を振り続ける男に少女もうんざりしてきたようで、少女は「もういいでしょ？もういい、やだ」と言って脚を閉じようとしますが、男は「もうすぐイクから」と言って腰を振り続けます。程なくして男が少女のオマンコからオチンチンを抜くと少女の腹に射精します。男はティッシュペーパーを何枚か取ると自分のオチンチンを包んで拭き、さらに何枚か取ると少女の腹に射精した自分の精液を拭きます。少女も何枚かティッシュを取ると自分の腹に残った男の精液を拭き取り、今度は起き上がるとさらに何枚かティッシュを取り自分のオマンコを拭きます。

タイニートゥーンのイラストが入ったグレーのＴシャツを着て水色のジャージのズボンを履き、頭にカチューシャを着けた少女があぐらをかいて座っています。少女は見た感じは題名どおり中学１年生位と思われ、口の右下にはホクロがあり体型は少しポッチャリ気味です。撮影場所は自宅の一室のようで、雑然と置かれた生活用品やカーテンレールの端に掛かっているコンビニ(ミニストップ)の袋から生活感が漂っています。少女は立ち上がると撮影している男に指示されるままに脚を上げたりして色々なポーズをとりますが、そのうち「もう、いいでしょ？疲れる、脚が」と言いながらカチューシャを取り髪形を直し、直し終えるとまたカチューシャを着けます。撮影を続ける男に少女は「もう、いいでしょ？ねえ？もう、いいでしょ？」と何度も聞いていますが、男は何も答えずに撮影を続け少女は「早くしてよ！」と怒ってしまいます。男が小さい声で何かを指示すると、少女は「やぁ〜だぁ〜、これだけだよ」と言いながらジャージのズボンを下ろします。男が再度小さな声で何かを指示すると、少女は「やぁ〜だぁ〜、はいっ」と言いながらＴシャツの裾をめくり上げ、中に履いている紺色のブルマーをさらけ出します。少女は「暑い」と言いながら両手でＴシャツの裾を掴んでパタパタさせますが、おっぱいに着けた大人っぽいブラジャーがチラチラと見え隠れします。少女はＴシャツの裾をめくり上げたままあごに挟むと、両手でブルマーを引き上げて毛玉を取ったりしています。少女が「もう、い〜い？」と言うと映像が途切れます。

今度は別の日の撮影になったようで、全裸になって布団の上に座っている少女の横に男も全裸になって座っています。前回の撮影からかなり経ってからの撮影のようで、少女の体付きは丸みを帯びおっぱいも成長してかなり膨らみ乳輪や乳首も大きくなり、はっきりと女のおっぱいとわかる位になっています。男は左手で少女の左右のおっぱいを交互に揉みながら、「おっぱい大きくなったやん」と言っています。ここでカメラが引いて少女の顔から股間までが映りますが、少女は眉毛を切り揃え髪型も大人っぽく垢抜けた感じになり、顔とおっぱいを見た感じでは小学６年生位か中学１年生位になっているようです。男は少女の両脚を開かせると、少しの間だけ左手でオマンコをさわります。少女は全裸のまま右手でピースサインをしたり両手を拡げて変なポーズをしたりしますが、身体は大人になりかけているものの無邪気な仕草がまだまだ子供だなと感じさせます。少女が座ったまま前のめりの体勢になると、おっぱいが両腕に押されて生意気に谷間ができています。カメラがアップになり少女のオマンコを大写しにすると恥丘にはうっすらと陰毛が生えていて、男が左手で陰核包皮をめくってクリトリスをいじった後に小陰唇のビラビラを拡げて膣口を見せ付けます。少女は前回の撮影の後も男とのセックスを続けていたらしく、小陰唇のビラビラが大きくなり色素沈着して茶色くなっています。拡げられた膣口周辺は綺麗なピンク色をしていますが、中は既に濡れていて本番の準備ができているようです。男が少女のオマンコをいじりながら「ゆい、白いのいっぱい入ってる、オマンコに」と言うと、少女は恥ずかしそうに「ん〜？」と聞き返しています。男が少女に「この白いのなぁ〜に？」と聞くと、少女は「ゆいが撮ってあげる、お父さん」と言って話を逸らしてしまいます。この会話から男と少女は父親と娘だと思われます。男は「いい」と断りますが少女は再度「撮ってあげるっ」と言い、男が「いいって」と断ると少女は「なんでっ？えぇぇぇぇぇ」と変な声で言ってふざけています。少女はカメラの前に顔を近付け顔がアップで映ると「顔ぉ、じゃなくて？」と言ってから、まだ自分で撮影したいらしく両手を出して男に「貸してっ」と言っています。男が「いいって、イヤだ」と言って断ると、少女は「何でよぉぉぉぉ、ゆいが撮りたい」と変な声で言っています。男が自分の好きなアングルやシチュエーションで撮りたいのはわかりますが、少女は自分のオマンコに男のオチンチンをハメられている場面なんか撮りたいと思うのでしょうか。男と少女が会話している時に男のオチンチンが映っていますが、男のオチンチンは既にギンギンに勃起しています。男が少女に「舐めてっ、早く」と言うと、少女が男に近付きオチンチンをパックリと咥えます。少女は頭を何度も上下させて小さな口で男のオチンチンを一生懸命にしゃぶり、男は「もっと奥まで」とか「ちゃんとベロ出して、玉も舐めて」とか指示しています。少女はしばらく男のオチンチンのカリや玉を舐めたりしてから口を離しますが、その時に少女の口から唾が糸を引いているのがわかります。今度は少女のオマンコがアップで映し出され、男が左手の親指と人差し指で小陰唇のビラビラを左右に拡げていますが、少女の膣口周辺は既に濡れてテカテカに光っています。男の指が少女の陰核包皮を開きクリトリスをむき出しにすると、少女に「ここが、いちばんくすぐったい所」と言っています。少女は上半身を起こすと、左手で自分のオマンコを指差して「これって、ここに入ってんの？」と男に聞き、男は「んん〜」と言いながら黄緑の二股バイブを少女に見せます。少女は「やばいなぁ〜」と不安そうな声で言っていますが、男はバイブのスイッチを入れて「ウィ〜ンウィ〜ン」と唸りを上げた状態で少女のオマンコの前に置きます。少女はクネクネと回転するバイブを見て「ヘビだ」と言っています。男がバイブを手に取って少女のオマンコの前に持って行くと、少女が「入れるの？やだよ」と言って嫌がっています。

最初に真っ黒い画面が映ったかと思ったら段々と広がっていき、ベッドに敷いてある布団の上と思われる場所に、頭を右に脚を左にして仰向けに寝ている少女の脚が映し出されます。カメラは左端にある少女のつま先を映してから右に移動していき、脚・下腹部・胸・首元と順番に映していきます。少女はまだ服を着ていて、オレンジ地に白い蝶の刺繍が入ったＴシャツを着て、白と黒のタータンチェックのキュロットを履いていますが、脚は靴下を履いていないナマ脚です。少女はカメラに映されると左手でピースサインをする余裕を見せ、カメラがズームになると少女の胸がアップで映し出されますが、ノーブラのようで乳首がポチッと盛り上がっているのがわかります。男の左手が現れると少女の左のおっぱいを揉んだり乳首をコリコリしたりして、少女はふざけたような声で「ぷんぷんっ」と言っています。男の手はそのまま下の方に下りていき、少女のスカートをめくると少女のパンツがアップで映し出されます。少女は白地に小さいハート模様がいっぱい書いてあるかわいいパンツを履いています。男は少女の両脚を開かせると股間をアップで映し、パンツの股の部分の布をずらして少しオマンコをいじります。すぐにカメラが移動し、男が少女のＴシャツをめくると、少女は自分で首までまくり上げておっぱいを丸出しにします。少女は恥ずかしいのか、まくり上げたＴシャツを頭にすっぽりと被り顔を隠しています。少女のおっぱいは、まだ膨らみ始めたばかりで小さく乳首も小さく未発達です。男は少女の右のおっぱいを揉んで乳首をいじってからパンツの股の部分の布をずらし、オマンコを少し見せたと思ったらパンツを引っ張って脱がせます。少女は自分で脚を上げて男がパンツを脱がせやすいようにしています。パンツを完全に脱がされると少女のオマンコが丸出しになりますが、陰毛は１本もない完全なパイパンで小陰唇のビラビラも少し出ているだけで、ほとんど１本筋に近く色も子供らしい綺麗なピンクです。ここでカメラが引いて少女の顔を含めた全身が映りますが、顔がバッチリと映っていて少女は幼くも美少女系のかわいい顔をしていて見た感じ１１歳位、学年で言うと小学５年生位でまだ子供のようです。またカメラがズームになり少女のオマンコがアップで映ると、男は右手人差し指で小陰唇と陰核包皮をこすりますが、少女は男にいたずらされるのにかなり慣れているようで、いじられているオマンコの前に右手でピースサインを出して余裕を見せています。男は少女の陰核包皮をめくって右手人差し指でクリトリスをこすったり膣に入れたりしていますが、少女は痛がる事もなくニコニコしながら両手でピースサインをしています。カメラが引くと部屋の中が映りますが、ハンガーにシャツが吊るしてあったりして撮影場所は自宅のようです。少女は「ぷすぷすぷすぅ〜」と言いながら起き上がるとカメラに顔をアップで映し、下をペロペロ出しながら右手でピースサインをしておちゃらけますが、その行為や表情は幼くて小学生の子供そのものです。少女は「エヘヘヘ」と笑うと、仰向けで寝転んだ男のオチンチンを右手で握り、慣れた手付きで当たり前のように口に咥えます。男は興奮しているのかオチンチンは既にギンギンに勃起していて、少女は男の勃起したオチンチンを口いっぱいにほおばりながら、男に「もっとベロ使って、玉吸って」と言われると、指示どおりに亀頭を舌でペロペロしたり睾丸を吸ったりしています。男に「奥までぐぅ〜っと咥えて」と指示されると、少女は男のオチンチンを根元まで口いっぱいに頬張りますが、少女はフェラチオしながら白目を剥いたりしておちゃらけ、見かねた男は「ちょっと、ちゃんとやってよ」と言って怒ってしまいます。幼くてかわいらしい顔をした小学生の少女が、小さな口で大人の男の大きなオチンチンを咥えている姿はたまりません。男が「こっちにお股見せてごらん」と言うと少女は「えっ？」と聞き返しますが、男が再度「お股見せて」と言うと少女は「やっさっさ〜、やっさっさ〜、やっさっさ〜、やっさっさ」と歌いながら起き上がり、こちらに股間を向けて両脚をＭ字に開きます。カメラが少女の股間をアップで映すと男が左手でいじり始めますが、少女は男にオマンコをいじられながらまだ歌っていて余裕が感じられます。男は陰核包皮をめくってクリトリスや膣口をいじったりしてから少女に「おっぱいは？」と言い、少女は「おっぱい？、何だそれ」と言いながらもシャツをめくり上げておっぱいを丸出しにします。男がギンギンに勃起したオチンチンを少女のオマンコに近付けて挿入しようとすると、何と驚いた事に少女が自分の右手で男のオチンチンを掴んで左手でオマンコを拡げています。少女は男のオチンチンを自分の手でオマンコに導き、先端だけ挿入すると挿入しやすいようにしごきます。男が腰を突き出すとオチンチンが少女のオマンコに挿入されますが、少女は小学生にして既に処女ではないらしく痛がる事もなく、子供の小ぶりなオマンコに大人の大きなオチンチンが根元までズッポリと入ってしまいます。少女は男のシャツと自分のシャツがカメラに映りこむとそれらを払い除け、男のオチンチンと自分のオマンコの結合部がよく見えるようにしていますが、少女がこの男とのセックスと撮影に慣れている様子が感じられます。少女はこの撮影より前にこの男によって処女を奪われ、連日のようにセックスと撮影をされているのでしょう。男はオチンチンを少女のオマンコに何度も抜き刺ししながら少女の顔をアップで映し、少女は舌をペロペロ出したりしかめっ面をしたりして痛がっているようにも見えますが、男と普通に会話していたりして痛くはないようです。男は少女のオマンコからオチンチンを抜くと今度は少女に「上に乗って」と言い、少女は「何い？上に？ゆいが上？」と聞き返します。男が「そう」と言うと、少女は男のオチンチンを右手で掴み亀頭を見て「白い」と言って立ち上がり、「し〜ろいきつねと緑のた〜ぬ〜き」と変な替え歌を歌っています。少女はそのまま男の上に跨ると、右手で男のオチンチンを掴んで自分のオマンコに当てがい腰を沈めます。男のオチンチンは根元までズッポリと少女のオマンコに挿入され、男が腰を上下させて少女のオマンコにオチンチンを抜き刺しします。男と少女が合体したままカメラのアングルを変えて、今度は男のオチンチンと少女のオマンコの結合部を尻の方から映します。大人の大きなオチンチンが子供の小さなオマンコに見事なまでに突き刺さり、男がピストンすると少女も子供のくせに感じているようで白濁した本気汁を垂れ流し、抜き刺しされる男のオチンチンに少女のオマンコから流れ出た愛液が絡み付きます。男のオチンチンが少女のオマンコに抜き刺しされる度に「ピチャッ、ピチャッ、スパンッ、スパンッ」といやらしい音がして、少女が面白がって「ビコボコ言ってる」と言っています。よく見ると少女の尻には汗が浮き出しているのがわかり、男だけではなく少女も本気でセックスしているようです。少女は自分のオマンコに男のオチンチンを抜き刺しされている映像をモニターで見ているらしく、お尻の穴に付いているトイレットペーパーの残骸を発見してハメられたまま右手で取り除き、「あっ、付いてる、ティッシュ、ティッシュ付いてた」と言っています。男は一旦オチンチンを少女のオマンコから抜きますが、少女が「また入れんだ」と言うと「ん〜」と答えて再度挿入します。男のオチンチンが少女のオマンコに抜き刺しされている映像が映ったまま二人が会話していますが、少女が「ゆいが撮る、ゆいが撮りたい」と言うと男が「ゆいのオマンコォ〜？」と聞いています。少女が「違う」と答えると男は「何撮るの？」と聞き返し、少女は「ゆいの中」と答えています。しばらく男のオチンチンが少女のオマンコに抜き刺しされる様子がアップで映っていますが、少女が「ブラジャー取って」と言い出すと男が「いいよ、終わりぃ〜」と言って本番が終了しますが、少女が「あっ、店長来た」と言って映像が終ります。