見積書エクセルテンプレート(無料)
ビジネスで使える実用的な見積書のExcelテンプレートです。全て無料でダウンロードできます。
標準的な見積書フォーマットに加え、源泉徴収・値引き欄・縦横レイアウト・英語など、様々なシチュエーションで利用できるものを用意しています。
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見積書の書き方・注意点
受注のためにとても大切な見積書は役割りをしっかりと理解することが必要です。見積書には、価格・支払い条件・納品内容を明記するのですが、認識の違いによるトラブルを無くすという役割り、取引を行なう相手との内容や納期の確認を行なうことができるという役割り、発注の決意を促進する役割りなどがあります。
また、それぞれを役割りについても注意しなければならない点があります。見積書のトラブルでとくに多いのが、「見積書と内容が違うため支払いをしたくありません」というものです。納品内容と見積書に記載した内容がしっかりと合っているか必ず確認しましょう。納期設定もトラブルの主な原因です。安易な納期設定はしないこと、納期をしっかり守ること、遅れてしまう場合には必ず連絡を入れることが必要です。発注のタイミングも重要ですから、見積書を提出する体制をしっかりと整えておきましょう。トラブルやリスクを考えすぎるあまりに発注できなくなってしまうケースもありますので注意しましょう。
見積書に記載する内容は、宛て先・通番・発行日（提出日）・提出者や作成者の印鑑・見積書のタイトル・見積もり金額・納品場所・納期・見積書の有効期限・明細ナンバー・項目･単価・数量（単位）・金額・備考や補足などです。最低限これだけ記載していれば問題ないでしょう。見積書には挨拶の言葉も添えるようにしましょう。「下記の通りお見積もり申し上げます。」「ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。」などです。