自動運転とIoTがベンチャー・テクノロジーM&Aをけん引
2016年の振り返り

年末ということで2016年のベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aについて各月の大型案件（買収価格が公表されていて$500M以上のもの）をまとめてみました。それぞれの記述は当時のままで、その後に状況や条件が変わっていたり、取引が成立しない場合もありますので、ご了承ください。

今年はCisco/JasperやGM/Cruiseから始まって、最近ではサムスン/HarmanやUber/Geometric Intelligenceなど、自動運転やIoT（モノのインターネット）関連のM&Aが活発だった印象があります。ソフトバンク/ARMやクアルコム/NXPに象徴されるように、大手半導体メーカのM&Aも目立ちました。スマートフォン市場が成熟するなかで、車載ビジネスやIoT関連の強化をテーマに、業界の再編が進んでいます。

自動運転やIoTのトレンドとも関係しますが、Google、Apple、Amazon、Facebookは、機械学習やデータ解析、現実拡張・仮想現実などの人材獲得を目的としたスタートアップ買収を数多く実行しました。GE、IBM、Cisco、オラクル、マイクロソフトもクラウド化、サービス化といった事業環境変化への対応を急ピッチで進めています。

Eコマース分野では、ウォルマート/Jet.comやユニリーバ/Dollar Shave Clubのように、既存の大手小売店チェーンやコンシューマ企業が買収によるデジタルチャネル強化に取り組んでいます。配車、食事宅配、旅行予約などサービス分野の新興企業によるグローバル展開をにらんだ買収も増えています。ライフサイエンス分野の大型案件としては、ファイザー/Medivation、Gilead/Nimbus、Medtronic/HeartWareなどがありました。

2016年ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aまとめ 1-6月

1月

・Loen EntertainmentをKakaoが$1.6Bで買収（音楽配信）
・Tenshaをロシュが$535Mで買収（がん治療薬；ブロモドメイン阻害）
・EllipseをNuVasiveが$410Mで買収（脊椎インプラント）
・BiotieをAcordaが$363Mで買収（中枢神経系疾患治療薬）

2月

・Truven Health AnalyticsをIBMが$2.6Bで買収（医療データ解析）
・XOをベライゾンが$1.8Bで買収（通信サービス）
・JasperをCiscoが$1.4Bで買収（IoTサービス・プラットフォーム）
・BiologicsをMcKessonが$1.2Bで買収（がん診療管理プラットフォーム）
・Ravelloをオラクルが$500Mで買収（パブリッククラウド仮想化）

3月

・Carmike CinemasをAMC Entertainmentが$1.1Bで買収（映画館）
・CruiseをGMが$1Bで買収（大手自動車メーカ x 自動運転技術）→ 関連レポート（1）へリンク

4月

・ドリームワークスアニメーションをNBC Universalが買収（アニメ映画制作；$3.8B）
・シャープを鴻海（ホンハイ）が買収（大手EMS x LCD製造；買収価格$3.5B）
・Virgin AmericaをAlaska Airが買収（航空；$2.6B）
・PolycomをMitel Networksが買収（クラウドPBX × ビデオ会議システム；$2B）
・Nimbusの肝疾患治療薬事業をGileadが買収（製薬；$1.2B）
・TiVoをRoviが買収（デジタル番組表 × DVR；$1.1B）
・Lazadaをアリババが買収（アジアEコマース；$1Bを出資して支配権を取得）

5月

・Data DeviceをTransDigmが買収（航空機部品； $1B）
・inContactをNICE Systemsが買収（コンタクトセンタ向けソフトェア；$940M）
・Texturaをオラクルが買収（建設業界向け契約・決済管理；$663M）
・Opowerをオラクルが買収（電力業界向けデータ解析；$532M）

6月

・Linkedinをマイクロソフトが買収（ビジネスSNS；$26.2B）→ 関連レポート（7）へリンク
・Supercellをテンセントが買収（ゲーム開発；全株式の84％を$8.6Bで）
・Blue Coatをシマンテックが買収（セキュリティ；$4.7B）
・SolarCityをテスラモーターズが買収（電気自動車 × 太陽光発電；$2.8B）
・Demandwareをセールスフォースが買収（CRM × Eコマース・ソリューション；$2.8B）
・ボーダフォン New ZealandをSKY Network Televisionが買収（通信事業；$2.4B）
・QLogicをCaviumが買収（ネットワーク半導体；$1.4B）
・Premier FarnellをDatwylerが買収（電子部品 × Raspberry Pi；$870M）
・AfferentをMerckが買収（鎮痛薬；$500M）

2016年ベンチャーおよびテクノロジー関連のM&Aまとめ 7-12月

7月

・ARMをソフトバンクが買収（低消費電力CPU； $32B）→ 関連レポート（10）へリンク
・LinearをAnalog Devicesが買収（アナログ半導体；$14.8B）→ 関連レポート（10）へリンク
・NetSuiteをオラクルが買収（中小企業向けクラウドERP；$9.3B）→ 関連レポート（10）へリンク
・ヤフーをベライゾンが買収（インターネット事業；$4.8B）→ 関連レポート（10）へリンク
・AVGをAvastが買収（セキュリティ；$1.3B）
・HeartWareをMedtronicが買収（心不全治療ポンプ；$1.1B）
・Dollar Shave ClubをUnileverが買収（髭剃り通販サイト； $1B）→ 関連レポート（10）へリンク
・WolfspeedをInfineonが買収（パワー半導体；$850M）

8月

・Medivationをファイザーが買収（がん治療薬；$14B；交渉中）
・Jetをウォルマートが買収（Eコマース；$3.3B）→ 関連レポート（11）へリンク
・IntersilをRenesasが買収（アナログ半導体；$3B；交渉中）
・JDA SoftwareをHoneywellが買収（SCMなど；$3B）
・Quipをセールスフォースが買収（メッセージング機能内蔵ワープロ・アプリ；$750M）

9月

・フォーミュラーワンをLiberty Mediaが買収（F1レース；$4.4B）
・マカフィーをTPGが買収（セキュリティ；Intelから全株式の51％を$3.1Bで取得）
・Interactive IntelligenceをGenesysが買収（コールセンタ・ソリューション；$1.4B）
・IronPlanetをRitchie Brosが買収（建機オークション；$758M）→ 関連レポート（13）へリンク
・ApigeeをGoogleが買収（API管理；$625M）

10月

・タイムワーナーをAT&Tが買収（通信事業； $85B）
・NXPをクアルコムが買収（半導体； $47B）
・ScottradeをTD Ameritradeが買収（オンライン証券； $4B）
・Kruxをセールスフォースが買収（顧客データ管理；$700M）
・PacteraをHNA EcoTechが買収（中国ITサービス；$675M）
・AppirioをWiproが買収（クラウド統合；$500M）

11月

・Level 3をCenturyLinkが買収（光通信サービス； $24B）
・Harmanをサムスンが買収（車載エレクトロニクス；$8B）
・BrocadeをBroadcomが買収（半導体； $5.9B）
・LifeLockをシマンテックが買収（なりすまし犯罪対策；$2.3B）
・ServiceMaxをGE Digitalが買収（フィールドサービス管理；$915M）
・Hibernia NetworksをGlobal Telecom & Technologyが買収（通信サービス；$590M）
・TubeMogulをアドビが買収（ビデオ広告プラットフォーム；$540M）

12月

・SkyscannerをCtripが買収（旅行予約サイト；GBP1.4B）
・Electric LightwaveをZayoが買収（通信インフラ；$1.4B）

その他の最近のM&A案件（2016.12）

・HungryHouseをJust Eatが買収（食事宅配；$250M）
・SkipTheDishesをJust Eatが買収（食事宅配；$80M）
・FoodpandaをDelivery Heroが買収（食事宅配）
・TestObjectをSauce Labsが買収（アプリ品質管理）
・CronologicsをGoogleが買収（スマートウォッチ・ソフトウェア・プラットフォーム）
・EagerをCloudflareが買収（ウェブ性能監視）
・nubeloをFreelancerが買収（人材マーケットプレース）
・AbakusをSAPが買収（マーケティング最適化）
・Geometric IntelligenceをUberが買収（機械学習）
・ZementisをSoftware AGが買収（データ解析）
・Tiny HeartsをShopifyが買収（アプリ開発）
・Sienna BiopharmaceuticalsをCreabilisが買収（スキンケア医薬品）
・InAuthをアメリカンエキスプレスが買収（モバイル認証）
・BeepiをFairが買収（中古車売買サイト）

記事提供：TransCap　まとめ：M&A Online編集部

アゴラ編集部より：この記事は「M&A Online」2016年12月23日のエントリーより転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、こちらをご覧ください。