19世紀の半ば、二歳の時に母をなくした貧しい少年ネロは、アントワープ近郊の村に住む祖父のもとに預けられました。

ある日、ネロは金物屋の主人に捨てられた荷車引きの犬・パトラッシュを道端で助け、家に連れて帰りました。元気になったパトラッシュとネロは、固い友情で結ばれることになります。

ネロには素晴らしい絵の才能がありました。ルーベンスのような画家になることを夢見て、少年のための絵画コンクールに作品を出品することにしたネロ。もし一位になれば奨学金が貰え、絵を本格的に勉強することができるようになるのですが…。

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