海外アドテクIR資料まとめ 2015年1-3月期

1. & 海外アドテク IRまとめアドテク業界2015年1-3月期の確認 2015/06/30 野田智史

2. &本資料の目次この資料はアドテク業界を中心に、公開情報をリストアップしています。 2015年6月までに公開された上場企業のIR資料がメインです。・海外大手アドテク事業者の業績および最近の動向を確認。 ※1ドルの計算は、123円(2015/06/18作成時）

3. & アドテク海外上場企業

4. &海外アドテク上場企業の業績一覧 2015年1-3月の3か月分のデータを掲載。Facebookもアドテク企業を取り込んでいる今、1強ぶりが際立っている。企業名 2015年1-3月期業績トピック売上利益・損失 CRITEO リタゲの代表格 360憶円（1.5億ユーロ） 16億円業績は絶好調。売上は前年比+71%、純利益は+212% millenial media モバイルアドネットワーク 77億円 24億円の赤字売上減少。いよいよヤバい。 Rubicon Project SSPで唯一上場 45億円 6億円の赤字売上　前年同期+60%、赤字も縮小。 TubeMogul ビデオ広告 87億円 8.7億円の赤字売上　前年同期+48% RocketFuel DSP 128億円 45億円の赤字売上成長率　前年同期+42%。赤字が 3倍以上に。ヤバい。 Twitter 536億円 199億円の赤字売上　前年同期+74%、赤字は拡大 facebook 4357億円 629億円売上　前年同期+41%

5. &海外アドテク上場企業の業績一覧前回掲載データ。2014年12月時点。

6. &Criteo 世界最強？のリタゲ企業の現状をチェック。第１四半期はスライド資料の公開はなし。

7. &criteo 2015年1-3月の売上は360億円（1ユーロ=138円計算）、純利益16億円。売上成長も前年比＋71.5%と非常に好調。

8. &criteo 第１四半期のハイライト・稼働中顧客の84%はPC,スマホ,タブレットなどマルチスクリーンで配信中。・Eコマース売上全体に占めるモバイルの割合が34%に上昇。※2014年10- 12月+4% ・最新のCRITEOエンジンで、コンバージョン％がさらに改善。・北米でのビジネスが好調。1年で売上が100%増加・この四半期で新規顧客が640増加。 Operating Highlights ・84% of our client base used our multi-screen solution in March 2015. ・Our Q1 "State of Mobile Commerce" report revealed that mobile devices contributed to 34% of global ecommerce transactions, a 4 percentage point improvement compared with the prior quarter. ・Our latest generation of the Criteo Engine, optimized to maximize the value of conversions, had been rolled out to 22% of our client base at the end of the first quarter. ・Our business in the Americas grew 101% year-over-year at constant currency in the first quarter, driven by continued strong performance in the United States. ・We set a new record in client additions with over 640 net clients added in the first quarter.

9. &criteo 時価総額は28億ドル（3444億円） ※2015/06/18 http://finance.yahoo.com/q?s=CRTO

10. &Millenial media Jumptap,NEXAGE組み込み後、北米の独立系モバイルアドネットワークはどうなっているのか？？

11. &Millenial media 事業ポートフォリオの幅は拡大。SSPにNEXAGEを追加済み。

12. & 第１四半期のハイライトミレニアルメディアは6.7億人のユニークユーザにリーチしています。内1.7億人は北米です。2015年3月末辞典で65,000のアプリがプラットフォームを利用しています。また当社は広告配信の最適化のために、7.5億以上のユーザプロフィールデータを保有しています。 Operating Highlights Other Business Metrics: As of March 31, 2015, Millennial Media reached over 670 million monthly unique users globally, including approximately 175 million monthly unique users in the United States alone. As of March 31, 2015, approximately 65,000 apps were enabled by mobile app developers to operate on Millennial Media’s platform, andMillennial Media had more than 750 million proprietary, anonymous user profiles used for delivering the most relevant ads to consumers. Millenial media

13. &Millenial media 2015年1-3月期は売上が前年比で減少。赤字も拡大。売上77億円、赤字24億円。 ※1ドルの計算は、123円(2015/06/18作成時）

14. &Millenial media 時価総額2.4億ドル（295億円） 2015/06/18 http://finance.yahoo.com/q;_ylt=Al82QXJoE1C5SI4Y.ccqXjInv7gF?uhb=uhb2&fr=uh3_finance_vert_gs&type =2button&s=mm

15. &Rubicon Project 海外も含めて唯一上場しているSSP。先頭を走るルビコンさんの状況は！？

16. &Rubicon Project 海外SSPで唯一上場しているRubiconの業績はさらに拡大、好調を維持。配信している広告の合計金額は242億円（2015年1-3月）、 SSPのマージンは18，9%で、ルビコンの売上は45.7億円。 http://investor.rubiconproject.com/investors/investor-news/investor-news- details/2015/Rubicon-Project-Reports-First-Quarter-Revenue-Growth-of-62-and- Raises-Full-Year-2015-Guidance-on-Continued-Strong-Outlook/default.aspx ※1ドルの計算は、123円(2015/06/18作成時）

17. &Rubicon Project 1-3月の売上は45億円（昨年比60%増加）、純損失は6億円に縮小。売上成長が好調なため、早々に黒字転換しそう。

18. &Rubicon Projectのニュースインライン型の動画広告 Viroolと業務提携発表。モバイルウェブ・アプリのプレミアム在庫向けに動画広告を配信中。下は見本。

19. &Rubicon Projectのニュース Viroolのニュース以外にも提携などで、ビジネスの幅を拡大中。・モバイル・アドネットワークのInMobiと共同で、動画広告とネイティブ広告のアドエクスチェンジを展開。・中小企業向けのセルフサービスの入札・配信機能を提供開始。少額予算の獲得を狙ったもの。人手をかけずに配信管理できるツール。

20. &Rubicon Project 時価総額は890億円(7.2億ドル）。※2015/06/18

21. &TubeMogul 動画広告分野の代表格。オンライン動画広告からテレビ広告へも進出済み。

22. &アメリカの動画広告市場 e-marketer.comによると、2013年の市場規模は41.4億ドル（4140億円）。前年比40％くらいの高い成長率を維持している。

23. &TubeMogul 以下の5つのポイントでTubeMogulの強み・競争力を解説。

24. &TubeMogul http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2R3OU8/305766136x0x828886/50F93730-C7C7-4510- 9A07-1B4260F2B3FE/TUBE_Q1_2015_Earnings_Presentation_Master_FINAL.pdf 広告主の予算投下量、TubeMogulの売上・粗利とも成長。成長率は CRITEO,Rubiconに劣る。2015年1-3月売上87億円

25. &TubeMogul http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2R3OU8/305766136x0x828886/50F93730-C7C7-4510- 9A07-1B4260F2B3FE/TUBE_Q1_2015_Earnings_Presentation_Master_FINAL.pdf 2015年1-3月売上87億円

26. &TubeMogul http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-2R3OU8/305766136x0x828886/50F93730-C7C7-4510- 9A07-1B4260F2B3FE/TUBE_Q1_2015_Earnings_Presentation_Master_FINAL.pdf Platform Direct クライアントの社数は堅調に推移。継続の優良クライアントを取れいている指標。＊月間1万ドル以上の配信を12か月間コミットできた顧客。

27. &TubeMogul 時価総額は5億ドル（622億円） ※2015/06/18 http://finance.yahoo.com/q;_ylt=Aig8uuk6Sp7uuNys5PcyVQEnv7gF;_ylc=X1MDMjE0MjQ3ODk0OARfcgMyBGZyA3VoM19maW5hbmNlX3dlYl9ncwR mcjIDc2EtZ3AEZ3ByaWQDBG5fZ3BzAzQEb3JpZ2luA2ZpbmFuY2UueWFob28uY29tBHBvcwMxBHBxc3RyAwRxdWVyeQNUVUJFLARzYWMDMQRzYW8 DMQ--?p=http%3A%2F%2Ffinance.yahoo.com%2Fq%3Fs%3DTUBE%26ql%3D0&type=2button&uhb=uhb2&fr=uh3_finance_vert_gs&s=TUBE

28. &RocketFuel 広告主向けに特化したアドテク。

29. &RocketFuel 売上は128億円、純損失は45億円。売上以上に赤字が拡大。セールスマーケが巨大。売上を作るためのコストが高すぎる様子。

30. &RocketFuel 時価総額は3.5億ドル（438億円） ※2015/06/18 http://finance.yahoo.com/echarts?s=FUEL+Interactive#{"allowChartStacking":true}

31. &Twitter

32. &Twitter MAUの推移

33. &Twitter 2015年1-3月の売上536億円。純損失199億円。1株当たりの損失は拡大。

34. &Twitter 四半期売上の推移。前年同期比で+74%

35. &Twitter 時価総額は2，8兆円。※2015/06/19 株価は今年の安値を更新。巻き返しが求められる展開。

36. &facebook http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-NJ5DZ/311458332x0x822961/FD718A09-C312-4605-9A17- 1D6EF07BDD5A/FB_Q115EarningsSlides.pdf

37. &facebook http://investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=878726 2014年1-3月期の売上4357憶円。純利益629億円。研究開発費1300億円と、前年同期比で2倍以上に膨れ上がり、減収。

38. &facebook ユーザの伸び率％はアジア圏と他のエリアが高い。

39. &facebook モバイルユーザの推移

40. &Facebookの売上構成売上の9割がたは広告収入

41. &facebook ARPUは北米が他のエリアを突出している。

42. &facebook 2015年1-3月期の設備への投資が617憶円。

43. &facebook 時価総額は28.5兆円。※2015/06/19

海外アドテクIR資料まとめ 2015年1-3月期

Satoshi Noda

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