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			IPO新規公開株スケジュール
▼=仮条件 決定日				=BB期間	▲=公募価格 決定日		=申込期間	★=上場日

4/28上場「ジグソー」の主幹事証券会社 IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし 今ならNISA開設で2,000円プレゼント！ ＳＭＢＣ日興証券

銘柄名

3月（前半）

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

曜日

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

ｓＭｅｄｉｏ

▼

BB期間

4/28「ジグソー」と4/24「レントラックス」の幹事を引き受け 東海東京証券

銘柄名

3月（後半）

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

ｓＭｅｄｉｏ

BB期間

▲

申込期間

★

サンバイオ

▼

BB期間

▲

海帆

▼

Ｈａｍｅｅ

▼

主幹事が岡三証券の際、委託の可能性高い お早めに口座開設おススメします→岡三オンライン証券

銘柄名

4月（前半）

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

曜日

水

木

金

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日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

サンバイオ

申込期間

★

海帆

BB期間

▲

申込期間

Ｈａｍｅｅ

BB期間

▲

申込期間

シーアールイー

▼

BB期間

▲

申込

日本スキー場開発

▼

BB期間

▲

申込

レントラックス

▼

BB期間

▲

三機サービス

▼

BB期間

▲

Ｇｕｎｏｓｙ

▼

BB期間

リンクバル

▼

BB期間

ジグソー

▼

BB期間

デザインワン・ジャパン

▼

BB期間

テラスカイ

▼

SBI証券のIPOはポイント制。 獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。 4/24上場「レントラックス」主幹事 IPOは配分予定数量の70%が抽選　SBI証券

銘柄名

4月（後半）

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

木

金

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日

月

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木

金

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火

水

木

海帆

★

Ｈａｍｅｅ

★

シーアールイー

期間

★

日本スキー場開発

期間

★

レントラックス

申込期間

★

三機サービス

申込期間

★

Ｇｕｎｏｓｙ

▲

申込期間

★

リンクバル

▲

申込期間

★

ジグソー

▲

申込期間

★

デザインワン・ジャパン

▲

申込期間

★

テラスカイ

BB期間

▲

申込期間

★

4/17上場「海帆」幹事証券会社 2014年からIPOに力を入れているため口座開設おススメ！ 安藤証券

IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券		松井証券
丸三証券		エイチ・エス証券

IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（4/27～5/2）

4/27～5/1までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
4/28	6047	Ｇｕｎｏｓｙ	野村證券
	6046	リンクバル	ＳＭＢＣフレンド証券
	3914	ジグソー	ＳＭＢＣ日興証券
4/30	6048	デザインワン・ジャパン	みずほ証券
	3915	テラスカイ	大和証券

IPO・新規公開株

4/27～5/1までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-	-	-

IPO・新規公開株

4/27～5/1までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-	-

IPO・新規公開株

4/27～5/2までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-	-	-

キャッシュバックキャンペーンや期間限定の口座開設キャンペーン一覧はこちら

社名	テラスカイ
コード	3915
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	200,000
公募株数	200,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	1,180,000
想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	1,580～1,780円
ブックビルディング期間	2015/04/14～2015/04/20
公募価格決定日	2015/04/21
公募価格	1,780円
申込期間	2015/04/22～2015/04/27
調達資金使途	-
類似銘柄	ULS グループ（20.6倍） サイバーリンクス（17.7倍）
証券会社別BB受付期間
大和証券	4/14～4/20AM11:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/20AM10:00
いちよし証券	4/14～4/20
マネックス証券	4/14AM0:00～4/20AM11:00
ＳＢＩ証券	4/14AM9:00～4/20PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	4/22
みずほ証券	4/22
いちよし証券	4/22
マネックス証券	4/21
ＳＢＩ証券	4/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	4/22～4/22AM9:00
みずほ証券	4/22AM6:00～4/24PM3:30
いちよし証券	4/22～4/27
マネックス証券	4/22AM0:00～4/27AM11:00
ＳＢＩ証券	4/22PM0:00～4/24AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年03月09日
社員数	122人（2015年02月28日現在）
連結子会社	TerraSky Inc.
手取金の使途	手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。 1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費 　　(平成28年２月期:97,930千円、残額については平成29年２月期に充当予定） 2.優秀な人材の採用のための採用費 　　(平成28年２月期:14,700千円、平成29年２月期：41,500千円)

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	186,000	93.00	279枚
幹事
みずほ証券	6,000	3.00	6枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
いちよし証券	4,000	2.00	4枚
マネックス証券	2,000	1.00	18枚
ＳＢＩ証券	2,000	1.00	10枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

---

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2013/02	連結	854	-3	-11	256	0	-12	255
	単体	854	13	5	268		5	267
2014/02	連結	1,099	-6	-23	304	0	-22	278
	単体	1,093	40	23	396		21	349
2015/02	連結	1,639	154	72	470	0	64	385
	単体	1,609	244	41	492		36	417

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐藤秀哉	52.47%	社長	90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株）	14.94%		90日
（株）サーバーワークス	9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	5.17%		90日
salesforce.com, inc.	3.42%
台達雄	2.54%	取締役	90日
今岡純二	0.95%	取締役	90日
竹澤聡志	0.95%	取締役	90日
Danielson Jason David	0.90%		90日
髙井康洋	0.83%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件	1,580～1,780円
公募価格	1,780円
初値予想速報版	3,500円
初値予想暫定版	3,800円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。

IPO・新規公開株ブログランキング

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社名	テラスカイ
コード	3915
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	200,000
公募株数	200,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	1,180,000
想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	1,580～1,780円
ブックビルディング期間	2015/04/14～2015/04/20
公募価格決定日	2015/04/21
公募価格	未
申込期間	2015/04/22～2015/04/27
調達資金使途	-
類似銘柄	ULS グループ（20.6倍） サイバーリンクス（17.7倍）
証券会社別BB受付期間
大和証券	4/14～4/20AM11:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/20AM10:00
いちよし証券	4/14～4/20
マネックス証券	4/14AM0:00～4/20AM11:00
ＳＢＩ証券	4/14AM9:00～4/20PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	4/22
みずほ証券	4/22
いちよし証券	4/22
マネックス証券	4/21
ＳＢＩ証券	4/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	4/22～4/22AM9:00
みずほ証券	4/22AM6:00～4/24PM3:30
いちよし証券	4/22～4/27
マネックス証券	4/22AM0:00～4/27AM11:00
ＳＢＩ証券	4/22PM0:00～4/24AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年03月09日
社員数	122人（2015年02月28日現在）
連結子会社	TerraSky Inc.
手取金の使途	手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。 1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費 　　(平成28年２月期:97,930千円、残額については平成29年２月期に充当予定） 2.優秀な人材の採用のための採用費 　　(平成28年２月期:14,700千円、平成29年２月期：41,500千円)

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	186,000	93.00	279枚
幹事
みずほ証券	6,000	3.00	6枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
いちよし証券	4,000	2.00	4枚
マネックス証券	2,000	1.00	18枚
ＳＢＩ証券	2,000	1.00	10枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2013/02	連結	854	-3	-11	256	0	-12	255
	単体	854	13	5	268		5	267
2014/02	連結	1,099	-6	-23	304	0	-22	278
	単体	1,093	40	23	396		21	349
2015/02	連結	1,639	154	72	470	0	64	385
	単体	1,609	244	41	492		36	417

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐藤秀哉	52.47%	社長	90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株）	14.94%		90日
（株）サーバーワークス	9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	5.17%		90日
salesforce.com, inc.	3.42%
台達雄	2.54%	取締役	90日
今岡純二	0.95%	取締役	90日
竹澤聡志	0.95%	取締役	90日
Danielson Jason David	0.90%		90日
髙井康洋	0.83%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件	1,580～1,780円
初値予想速報版	3,500円

IPO・新規公開株ブログランキング

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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（4/20～4/25）

4/20～4/24までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
4/20	3134	Ｈａｍｅｅ	みずほ証券
4/21	3458	シーアールイー	ＳＭＢＣ日興証券
4/22	6040	日本スキー場開発	野村證券
4/24	6044	三機サービス	野村證券
	6045	レントラックス	ＳＢＩ証券

IPO・新規公開株

4/20～4/24までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
4/13	3914	ジグソー		ＳＭＢＣ日興証券
				大和証券
				マネックス証券
				ＳＢＩ証券
				東海東京証券
				岡三証券
				いちよし証券
	6048	デザインワン・ジャパン		みずほ証券
				大和証券
				ＳＢＩ証券
				岡三証券
				いちよし証券
				ＳＭＢＣ日興証券
4/14	3915	テラスカイ		大和証券
				みずほ証券
				いちよし証券
				マネックス証券
				ＳＢＩ証券

IPO・新規公開株

4/20～4/24までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
4/20	6047	Ｇｕｎｏｓｙ	岩井コスモ証券
4/21			松井証券

IPO・新規公開株

4/20～4/25までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
4/20	3914	ジグソー		ＳＭＢＣ日興証券
				マネックス証券
				ＳＢＩ証券
				東海東京証券
				岡三証券
	6048	デザインワン・ジャパン		ＳＢＩ証券
				岡三証券
				ＳＭＢＣ日興証券
4/21	3914	ジグソー		大和証券
				いちよし証券
	6048	デザインワン・ジャパン		みずほ証券
				大和証券
				いちよし証券
	3915	テラスカイ		マネックス証券
				ＳＢＩ証券
4/22	6047	Ｇｕｎｏｓｙ		岩井コスモ証券
	3915	テラスカイ		大和証券
				みずほ証券
4/23	6047	Ｇｕｎｏｓｙ		松井証券

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テラスカイ（3915）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月14日～2014年4月29日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

テラスカイ（3915）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	1,580～1,700円
ブックビルディング期間	2015/04/14～2015/04/20
公募価格決定日	2015/04/21
公募価格	未
申込期間	2015/04/22～2015/04/27
公開株数	200,000
公募株数	200,000
売出株数	0
類似銘柄（予想PER）	ULS グループ（20.6倍） サイバーリンクス（17.7倍）
ランキング	IPO新規公開株

4/24上場「ﾚﾝﾄﾗｯｸｽ」主幹事！		4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど 当選確率が高い！ SBI証券		主幹事・幹事多数引き受け！ NISA開設で2,000円 ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選 予想配分株数
	大和証券	186,000	93.00	279枚
	みずほ証券	6,000	3.00	6枚
	いちよし証券	4,000	2.00	4枚
	マネックス証券	2,000	1.00	18枚
	ＳＢＩ証券	2,000	1.00	10枚

投票は下記より

事業内容
クラウドシステムの導入支援、開発を手掛ける。
ソリューション事業のクラウドインテグレーションでは大手金融機関、大手損保グループなど
様々な業種、業態でシステム構築の実績を持つ。

セールスフォースから認定された国内トップレベルのエンジニア数を誇り、稼働効率を意識した
プロジェクトマネジメントによって短期間での導入を可能としている。

16年2月期の連結経常利益は前期比14.0％増の1億7,600万円を計画する。
収益規模はまだ小さいながら、金融などの分野を中心にクラウドシステムの導入需要は高まっている。

クラウド関連は株式市場、特にIPOマーケットで高い人気を誇るテーマに乗り、人気化の
素地を整えている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約3.9億円と超軽量級。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、株数は少なく需給面への妙味は非常に大きい。

テラスカイ（3915）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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4/30上場「テラスカイ」幹事 IPOは平等抽選。口座は必須！		4/17上場「海帆」幹事
マネックス証券		安藤証券

社名	テラスカイ
コード	3915
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	200,000
公募株数	200,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	1,180,000
想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	1,580～1,780円
ブックビルディング期間	2015/04/14～2015/04/20
公募価格決定日	2015/04/21
申込期間	2015/04/22～2015/04/27
調達資金使途	-
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	4/14～4/20AM11:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/20AM10:00
いちよし証券	4/14～4/20
マネックス証券	4/14AM0:00～4/20AM11:00
ＳＢＩ証券	4/14AM9:00～4/20PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	4/22
みずほ証券	4/22
いちよし証券	4/22
マネックス証券	4/21
ＳＢＩ証券	4/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	4/22～4/22AM9:00
みずほ証券	4/22AM6:00～4/24PM3:30
いちよし証券	4/22～4/27
マネックス証券	4/22AM0:00～4/27AM11:00
ＳＢＩ証券	4/22PM0:00～4/24AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年03月09日
社員数	122人（2015年02月28日現在）
連結子会社	TerraSky Inc.
手取金の使途	手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。 1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費 　　(平成28年２月期:97,930千円、残額については平成29年２月期に充当予定） 2.優秀な人材の採用のための採用費 　　(平成28年２月期:14,700千円、平成29年２月期：41,500千円)

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

---

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	186,000	93.00	279枚
幹事
みずほ証券	6,000	3.00	6枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
いちよし証券	4,000	2.00	4枚
マネックス証券	2,000	1.00	18枚
ＳＢＩ証券	2,000	1.00	10枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2013/02	連結	854	-3	-11	256	0	-12	255
	単体	854	13	5	268		5	267
2014/02	連結	1,099	-6	-23	304	0	-22	278
	単体	1,093	40	23	396		21	349
2015/02	連結	1,639	154	72	470	0	64	385
	単体	1,609	244	41	492		36	417

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐藤秀哉	52.47%	社長	90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株）	14.94%		90日
（株）サーバーワークス	9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	5.17%		90日
salesforce.com, inc.	3.42%
台達雄	2.54%	取締役	90日
今岡純二	0.95%	取締役	90日
竹澤聡志	0.95%	取締役	90日
Danielson Jason David	0.90%		90日
髙井康洋	0.83%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件	1,580～1,780円

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